26家百億元級私募47只產品遭被動清盤 主動清盤僅有4只

    本報記者 王寧

    在A股持續波動下，私募產品業績也難以穩定?！蹲C券日報》記者根據私募排排網最新統計數據發現，年內已有26家百億元級私募旗下的51只產品完成清盤，其中，遭遇被動清盤的達47只，僅有4只為到期清盤。

    多位私募人士告訴《證券日報》記者，多空因素的持續交織致使年內A股波動加大，私募基金的業績也難以穩定。不過，目前壓制市場的利空因素正在逐步消散，市場底部特征明顯，私募基金業績或有企穩可能。

    24只主觀策略產品清盤

    統計數據顯示，年內以來已有百億元級私募旗下的51只產品完成清盤，其中不乏多家老牌私募。分策略來看，在這51只清盤基金中，量化策略有18只，主觀策略有24只，其余為固收和復合策略。

    從清盤類別來看，有47只為被動清盤，僅有4只為到期清盤。此外，在清盤的基金中，有業績翻倍的，也有呈現負收益的。記者發現，包括星石投資、衍復投資、銀葉投資、久期投資、寧波幻方量化、玄元投資、啟林投資等多家私募，均有產品涉及其中。

    值得一提的是，從成立時間來看，在這些清盤私募基金中，多為近三年成立的產品，更多產品則是在去年成立，僅有7只產品成立于2019年之前。

    有業內人士表示，從51只清盤私募基金來看，呈現出幾個特征，一是成立時間短，二是多為被動清盤，三是實現正收益的產品數量占比較高。

    據私募排排網統計顯示，在96家百億元級私募中，年內僅有14家實現正收益，最高收益率不超8.96%，其中12家同期收益率不足5%；多達82家百億元級私募收益為負，其中，有43家同期收益率低于-5%。

    從這96家百億元級私募業績來看，老牌私募的盈利能力比較堪憂，在排名后50家機構中，老牌私募占據較高比重，包括大樸資產、泓澄投資、進化論資產、星闊投資、敦和資管、永安國富、西藏源樂晟、相聚資本、清和泉資本和林園投資等均在內；與此同時，也有多家老牌百億元級私募年內業績在-5%至0之間，例如凱豐投資、遠信投資、久期投資、天演資本、星石投資和希瓦資產等。

    從策略分類來看，排名前4家私募均為期貨策略，這是因為年內大宗商品呈現出的投資機會比較明顯。而固收、股票多頭、相對價值等收益率偏低，尤其是股票多頭策略，多數股票多頭私募排名均在靠后位置。

    市場正處于修復中

    多位私募人士認為，目前A股的利空因素正在轉變，市場已處于修復中，后期可以偏樂觀態勢對待。

    安爵資產董事長劉巖告訴記者，目前A股市場在連續下挫后開始企穩，短期市場反彈讓投資者強化了回暖預期。具體到投資板塊方面，新能源、生物醫藥、消費電子、半導體，以及基礎材料元素領域都會有不錯的投資機會，特別是受全球新能源浪潮影響下的綠色能源、鋰資源板塊等，具有非常確定的高業績回報，值得投資者把握。

    鴻風資產投資總監黃易向記者表示，后期看好四個投資方向：一是光伏、新能源車產業鏈；二是高端制造業；三是與穩增長相關的基建板塊；四是看好煤炭、綠電運營等新舊能源企業。

    事實上，私募持續看好制造業，從上市公司2021年的年報中也能夠直接體現。根據私募排排網數據顯示，截至3月21日，已有多家百億元級私募旗下的相關產品出現在37家上市公司前十大流通股名單中，合計持股市值高達201.33億元；其中，16家上市公司為新進狀態，3家為減持狀態，4家為增持狀態，另有16家公司持股不變。從所屬板塊來看，私募所出現的37家上市公司中，有27家屬于制造業板塊，其他為金融、物流、IT、醫藥生物和消費等板塊。

    值得一提的是，在這些百億元級私募中，高毅資產仍是當之無愧的“持有王”。數據顯示，高毅資產持有的7家上市公司合計市值高達131.75億元，其中，紫金礦業、東方財富、萬華化學、中國巨石、康緣藥業和利安隆的持有市值均在1億元以上，其中，紫金礦業持有市值高達91.26億元。