上海貝嶺重組批文到期失效 標的公司增值率高達347.67%

    9月28日上海貝嶺發布公告稱，證監會于2017年9月28日核準上海貝嶺向亓蓉等發行股份購買資產并募集配套資金，自下發之日起12個月內有效。

    目前，上海貝嶺并未實施發行股票募集配套資金事宜，上述批復自動失效。

    根據此前上海貝嶺發布的重組報告，公司擬以發行股份及現金支付的方式收購亓蓉等10名股東持有的銳能微100%股權，作價5.9億元。

    其中，交易對價的40%股權以現金支付，募資總額不超過2.45億元——2.36億元用于支付本次交易現金對價，0.09億元用于支付中介機構費用。其余60%股權以發行股份方式支付，對應發行股份25801741股，價格為13.72元/股。

    資料顯示，標的公司銳能微主營業務為智能電表計量芯片的研發、設計和銷售。主要產品分為計量類產品及處理器類產品兩大類。

    2015年至2017年1-5月，標的公司利潤總額分別為0.24億元、0.30億元和0.11億元。政府補助占比分別為33.97%、31.76%和24.49%，年均政府補助已占據了利潤總額的30%。

    此外，銳能微報表歸屬于所有者凈資產為1.40億元。評估基準日的股東全部權益價值為6.3億元，較經審計凈資產增值4.89億元，增值率高達347.67%。

    對于上述交易未能在有效期內完成問題，上海貝嶺方面表示，主要是因為資本市場環境變化，及綜合考慮到公司和全體股東的利益。