預制菜龍頭得利斯近10億元定增募資到位 發行價較底價溢價近四成

    本報記者 王僖

    2月23日晚，得利斯披露非公開發行結果。公司非公開發行最終獲配對象共計16名，發行價格為7.39元/股，發行股票數量約1.33億股，募集資金總額為9.85億元。

    公告顯示，得利斯此次定增頗受市場追捧，包括UBSAG、財通基金、中金、摩根士丹利等知名投資機構在內的52家投資者參與報價，多家機構報價在9元以上，首輪申購有效報價總金額就高達32.9億元。

    公司此次發行底價為5.35元/股，而最終確定的發行價高達7.39元/股，該發行價格相當于發行底價的138.13%；相當于2022年1月14日（發行期首日）前20個交易日均價6.68元/股的110.63%，相當于2022年1月14日（發行期首日）前一交易日收盤價8.05元/股的91.80%。

    最終獲配的投資者不乏知名投資機構和牛散。其中，財通基金、銀河資本、中金、諾德基金、摩根士丹利分別獲配約2447.9萬股、1784.84萬股、1217.86萬股、993.24萬股、405.95萬股，著名牛散郭偉松、林金濤也分別獲配1353.18萬股、405.95萬股。

    公司此次募集資金將投向四個項目，著重打造預制菜業務、完善國內市場營銷體系網絡建設及提升屠宰產能以保障預制菜原料供給，將使用3.9億元、3.2億元、1.7億元以及9705.83萬元分別建設200萬頭/年生豬屠宰及肉制品加工項目、得利斯10萬噸/年肉制品加工項目、得利斯國內市場營銷網絡體系建設項目以及補充流動資金。其中，得利斯10萬噸/年肉制品加工項目已于2021年11月初投產，200萬頭/年生豬屠宰及肉制品深加工項目計劃于2022年6月建成投產。

（編輯 喬川川）