蒙牛乳業發行首筆境外可持續點心債

    本報訊 （記者梁傲男）7月23日，中國蒙牛乳業有限公司（以下簡稱“蒙牛乳業”或“公司”）成功完成20億元人民幣5年期及15億元人民幣10年期高級無抵押境外可持續發展離岸人民幣債券的發行。本次發行標志著蒙牛乳業時隔5年后再次成功發行境外高級債券，也是公司更新境外可持續融資框架后的首筆可持續債券發行。

    據了解，本次發行屬于境外點心（離岸人民幣）債券市場的高質量稀缺供應。公司精準把握南向通（香港與內地債券市場互聯互通南向合作）擴容及宏觀市場相對穩定的有利窗口，宣布交易后，資本市場高度關注，定價日賬簿動能強勁，開簿2小時整體賬簿規模突破220億元人民幣，認購需求覆蓋全球多元化優質投資者，整體訂單認購峰值突破399億元人民幣，認購倍數超過11倍。

    經過市場選擇，5年期和10年期債券最終價格指引比初始價格指引的2.55%區間和2.85%區間均大幅收窄55基點，分別定價在2.0%及2.3%，實現了中資食品飲料行業境外人民幣債券最低利率和最大發行規模，體現出國際資本市場對蒙牛乳業以及中國奶業的高度認可。

    根據國際資本市場協會（ICMA），可持續發展債券是指將募集資金或等值金額專項用于綠色和社會責任項目融資或再融資的各類債券工具。作為公司首筆可持續點心債，蒙牛乳業此次發行具有重要的里程碑意義，公司承諾將等同發行規模的資金用于合格綠色項目和社會責任項目。

    乳業橫跨一二三產業，其綠色轉型不僅是響應國家“雙碳”戰略的必答題，更是行業高質量發展的核心。長期以來，蒙牛乳業圍繞可持續的公司治理、共同富裕的乳業責任、環境友好的綠色生產、負責任的產業生態圈、營養普惠的卓越產品五個方向，全面推進“GREEN”可持續發展戰略，率先發布行業領先的“雙碳”戰略目標，明確2030年前碳達峰、2050年前實現全產業鏈碳中和，積極助力國家“雙碳”目標實現，推動產業鏈上下游的可持續發展轉型。2024年，蒙牛乳業MSCIESG再獲“AA”評級，為行業最高等級。

（編輯 郭之宸）