上海萊士披露391億元人民幣并購項目細則 12月7日復牌

    據《證券日報》記者了解，上海萊士于12月6日晚間公告，披露了公司增發購買資產的細則。

    據公司公告，公司擬以發行股份及/或支付現金的方式，購買GDS全部或部分股權和天誠德國全部股權。

    其中，GDS股權擬作價約50億美元，折合人民幣約343億元。

    天誠德國100%股權擬作價5.89億歐元，折合人民幣約48億元。合計金額將達到391億元人民幣。

    公司擬募集配套資金不超過30億元。

    另據公司公告，公司已經向深交所申請，將于12月7日上午開市起復牌。

    GDS是全球領先體外診斷檢測企業，主要業務包括免疫檢測、核酸檢測（NAT）、抗原抗體等，其中NAT業務全球市場份額達到55%-60%。公司擁有強大的研發能力，其產品在自動化整合、軟件集成、檢測靈敏度等方面全球領先。公司擁有豐富的產品線，可檢測HIV、肝炎、登革熱病毒、寨卡病毒、埃博拉病毒等幾十種病毒。公司還擁有全球首創的單分子免疫檢測技術（SMC），比現有酶聯免疫檢測技術靈敏度高1000倍，基于此技術的新一代免疫檢測產品將成為取代現有免疫檢測技術的革命性產品。公司還掌握了診斷行業的上游核心技術，能夠生產診斷行業必需的抗原，不僅自用，還對外銷售給雅培、西門子診斷、奧森多等診斷公司。GDS除在歐美市場占據主導地位外，正在開拓包括中國在內的新興市場，推動公司業務的進一步增長。

    GDS是基立福的全資子公司，是一家專業從事血液檢測設備和試劑生產的血液檢測公司。GDS主要業務涵蓋輸血醫療中的核酸檢測、免疫抗原和血型檢測。GDS與公司的重組，將會大大提升公司在血液檢測市場方面的實力與行業知名度，同時也能彌補國內血液檢測市場產品品類較少，技術能力不高的不足。

    Biotest作為全球知名的血液制品企業，技術研發能力強，收入較高，銷售網絡完備，極具發展前景。

    此次上海萊士收購Biotest，可以推動公司與Biotest深入合作，發揮雙方在技術研發、生產銷售和運營管理等方面的協同效應，配合公司以“內生增長為根基，外延并購為跨越”的戰略目標。同時也將加強中國血液制品企業與國際領先企業的交流互動，有利于推動產業升級和行業生態的健康發展。

    上海萊士表示，本次交易完成后，上市公司與標的資產GDS的主營業務與上市公司主營業務產生一定協同效應，同時能豐富上市公司血液檢測的產品品類，提高在血液醫療產品行業的產業鏈覆蓋率。上市公司與Biotest之間的采漿能力、血液制品產能將形成互補。