農業銀行發行綠色歐元債助力天津軌道交通發展

    本報訊 近日，由農業銀行擔任全球協調人的天津軌道交通集團有限公司2018年度第一期綠色歐元債在倫敦交易所發行成功，金額4億歐元，本單歐元債是天津轄內企業在境外發行的第一單歐元債券，也是第一單綠色債券，主要用于為低碳運輸、污染預防、能源效率和可再生能源方面的合格綠色項目提供資助和再融資服務。

    據了解，在獲悉企業發行線索后，農行天津分行作為發行人管理行，獲得農總行投行部的大力支持，立即組織農銀國際與天津分行開展聯合營銷，提前籌劃，穩健布局，致力為發行人提供專業高效的境外直融服務。在債券籌備比選階段，為了確保本單綠色歐元債的順利發行，農行天津分行妥善搭建了全流程的境外債券運營共同體，集“承攬+承作+承銷+投資”四階段于一身，其中農總行投行部、農銀國際及天津分行聯合運作，法蘭克福分行及香港分行聯合投資。在債券路演發行階段，鑒于農行天津分行債券運營共同體在簿記環節中的出色表現，在最后定價時刻，發行人將天津分行由比選中標時的普通簿記管理人，正式升級為全球協調人。

    農業銀行始終認真貫徹落實國家綠色發展戰略，提出“綠色投行”發展理念，積極推動綠色金融的國際合作，高效運用“融資+融智+融信”的投行化手段服務于各項國家重大戰略部署，為綠色發展貢獻力量。