上市銀行私人銀行業務高歌猛進 集體跑贏高凈值客群增速

    ■本報記者 毛宇舟

    在中國銀行業協會發布的《中國銀行家調查報告（2018）》中，41.5%的銀行家看好私人銀行業務發展。根據近日各家銀行披露的2018年年報數據，大部分銀行的私人銀行業務保持了較高的增速，跑贏了2018年高凈值家庭數量的增速。

    招行穩坐頭把交椅

    根據年報數據，私人銀行業務規模排名前三位的分別為招商銀行、中國銀行和工商銀行。其中，工商銀行在2017年位于股份制商業銀行私人銀行業務第二位，2018年被中國銀行超越，但兩家銀行管理資產規模十分接近，分別為1.40萬億元和1.39萬億元。

    招商銀行則繼續穩居榜首。2018年年報顯示，報告期末，招行私人銀行客戶數量7.29萬戶，較上年末增長8.19%；管理的私人銀行客戶總資產2.04萬億元，較上年末增長7.03%；戶均總資產2795.92萬元。

    國有大行方面，私人銀行業務發展較快的是建設銀行，建設銀行在客戶數量以及管理資產規模方面都保持了兩位數增長。2018年，建設銀行私人銀行客戶數量127，211人，較上年新增17，009人，增幅為15.43%?？蛻艚鹑谫Y產達13，485.12億元，較上年新增1，889.82億元，增幅為16.30%。

    從資產管理規模來看，工商銀行、中國銀行和建設銀行之間的競爭正在加劇，管理規模相差最多500億元，尚在同一梯隊，但工商銀行客戶數量為8.07萬戶，戶均資產達到了1722萬元，比建設銀行的戶均規模1062萬元高出六成，客戶質量優勢明顯。

    農業銀行2018年雖然私人銀行客戶數量保持不變，但管理資產增長了9.2%，達到了11234億元，戶均規模1060萬元，客戶質量有所提升。

    股份制商業銀行方面，平安銀行未公布相關數據，而在去年，平安信托財富管理團隊并入平安私人銀行，使得團隊實力大增。平安銀行董事長謝永林指出，私人銀行財富管理無論從隊伍到產品到策略到客戶服務體系，要全面升級，管理層給私人銀行2019年的目標定位為進入第一梯隊。

    此外，浦發銀行和中信銀行私人銀行業務在2018年也突飛猛進。報告期內，浦發銀行私人銀行客戶數超過3.8萬戶，增長109.94%，管理私人銀行客戶金融資產近5，000億元。而中信銀行私人銀行客戶數3.39萬戶，比上年末增長7，203戶，增長27.02%，私人銀行管理資產4，862.03億元，比上年末增長998.61億元，增長25.85%。

    跑贏高凈值人群增速

    根據《2018胡潤財富報告》，2018年，大中華區達標600萬元資產的富裕家庭總財富達133萬億元；達標千萬元資產的高凈值家庭增速為8.1%，增加了201萬戶；達標億元資產的超高凈值家庭比上年增長9.9%至13.3萬戶。從各家銀行2018年的高凈值客戶增長來看，基本跑贏了高凈值家庭增速。

    從高凈值人群投資情況來看，風險偏好有所降低。招商銀行指出，2018年以來，受國際局勢及市場波動影響，招商銀行私人銀行客戶風險偏好有所下降，權益類配置較上年末有所下降，同時伴隨中國進入創業一代和二代的交接班時期，財富保障及傳承需求不斷凸顯，保障類配置較上年末有所提升。

    胡潤研究院的調查報告則顯示，2018年面對充滿變數的經濟環境，36%的高凈值人群持“規避風險”的投資理念，上一年度這一比例為33%。此外，36%的受訪者未來三年會增加在固定收益、黃金、銀行存款和貨幣等方向的穩健投資。