盛京銀行新推30億股增發方案 時隔三年恒大再度豪擲逾百億元認購

    ■本報記者 呂東

    中小銀行的資本補充事項持續不斷。

    一個月前因股東無意認購而宣布終止供股計劃的盛京銀行，于6月20日晚間宣布了內資股及H股規模合計30億股的增資擴股方案，而該行此次增發受到了恒大的“力挺”：恒大方面將認購盛京銀行發行的全部22億股內資股，在該行合計180億元的募資規模中，僅恒大一家就將出資132元。

    這也是繼2014年豪擲100億元認購股份，并由此成為盛京銀行第一大股后，恒大方面又一次大力度認購該行股份。

    若此次發行30億股股份順利完成，盛京銀行資本充足率將大幅提升至15%。受此消息影響，盛京銀行H股股票在周五復牌后，股價當日大漲11.67%。

    恒大斥資132億元

    22億股內資股全部“攬下”

    盛京銀行公告顯示，該行擬發行內資股及H股合計30億股，其中，發行內資股數量22億股，發行H股數量為8億股。內資股與H股的每股認購價均為6元，募集資金合計達180億元，全部用于補充該行的核心一級資本。

    三年前，恒大曾耗資100億元，收購盛京銀行10億股內資股，此次前者出手力度更大。根據恒大集團全資子公司恒大南昌與盛京銀行訂立的內資股認購協議，恒大南昌將斥資132元認購該行發行的22億股內資股，若認購完成后，恒大作為盛京銀行第一大股東的地位將更為穩固，其對盛京銀行的持股比例將由此前的17.28%激增至36.4%。

    盛京銀行在增發公告中指出，恒大集團對該行的未來發展持積極態度，鑒于該行目前切實需要提高資本充水平，恒大南昌作為該行單一最大股東愿意承擔責任，并參與此次增資計劃。據了解，恒大對于此次認購股份的鎖定期將不低于5年。

    相較于2014年每股10元的認購單價，時隔三年后，恒大此次認購價格有了大幅下降，僅為每股6元，但較股份認購協議簽署時盛京銀行4.97港元的股價則有著37.19%的溢價。而受此消息影響，短暫停牌的盛京銀行在昨日復牌后，收盤時股價較前一交易日上漲11.67%，收盤價已達5.55港元。

    與此同時，正博及FutureCapital也擬分別認購盛京銀行4億股H股，分別占經擴大后盛京銀行股份4.55%。每股H股認購價折算成人民幣后同為6元。

    資料顯示，正博最終實際擁有人孫粗洪直接及間接持有恒大健康2.46億股股份，持股比例約2.85%，同時還持有中國恒大2.48億美元的公司債。

    另一名認購盛京銀行H股的FutureCapital最終實際擁有人羅琪茵直接及間接持有中國恒大12.3萬股股份，持股比例約0.000937%，持股恒大健康1.6億股股份，持股比例約1.86%。

    180億元募集資金若到位

    該行資本充足率將增至15%

    30億股內資股和H股的發行，將為盛京銀行帶來180億元的資金，這對于資本充足率下滑的盛京銀行來說無疑將是一個極大的資本補充。

    盛京銀行2018年年報顯示，其資本充足率的三項指標均較去年年初有所下降，。截至去年年末，盛京銀行資本充足率為11.86%，較去年年初下降0.99個百分點；其一級資本充足率和核心一級資本充足率同為8.52%，均下降了0.52個百分點。該行一級資本充足率已接近監管最低要求的8.5%，進行資本“補血”已是必然。

    盛京銀行認為，此次增資將提升其核心資本充足率、補充資本，并確保該行未來持續穩定發展。而在增資擴股完成后，盛京銀行核心一級資本充足率將由8.52%提升至12%，資本充足率將由11.86%大幅提升至15%。

    2018年，多家H股上市銀行業績出現較大幅度下滑，盛京銀行也是其中之一。2018年年報顯示，盛京銀行實現凈利潤51.26億元，同比大幅下降32.33%。截至2018年年末，該行資產規模較去年年初“縮水”452億元，減至9854.33億元。資產質量方面，盛京銀行截至去年年末的不良貸款率為1.71%，增加0.22個百分點。

    業內人士認為，資本實力增強后，盛京銀行將以遼沈和東北地區為發展重心，依托在東北地區、北京地區、環渤海區域及長三角區域的網點布局優勢，將更多金融資源配置到經濟社會發展的重點領域，進一步提升金融服務實體經濟的能力。