券商財富管理轉型出新招 華泰證券推出投顧服務評價體系

    今年以來，隨著國內券商新零售體系布局日漸清晰，券商財富管理有了“新打法”。為強化投顧服務質量，提升客戶體驗，改進投顧服務規范，華泰證券積極運用互聯網技術融合線上與線下，在業內率先推出投顧服務評價體系?？蛻粼诮邮苋A泰證券投顧服務后即可通過漲樂財富通APP對投顧進行評價，并可提出相關的意見和建議。

    據了解，投顧服務評價主要依托華泰證券強大的數字化平臺，按照服務的深度、內容和發起主體不同等維度，分別設定不同的客戶服務評價內容并建立不同的服務評價觸發機制，讓客戶在服務感知最強時反饋真實的評價。華泰證券網絡金融部相關負責人表示，將客戶評價納入投顧的KPI考核中，旨在形成雙向評價，達到客戶和投顧利益一致性的目的。

    據悉，投顧服務評價體系的推出只是華泰證券財富管理轉型的其中一步。華泰證券在2018年年報中披露，根據中國證券業協會統計數據，截至2018年底，華泰證券母公司從業人員中投資顧問占比28.98%，排名保持行業領先。同時，華泰證券開發應用的財富管理工作平臺，讓投資顧問能夠借助平臺的大數據分析能力，一方面主動跟進服務機會，及時響應客戶訴求，提升客戶服務效率，另一方面憑借強大數字化平臺集成的工作方法、產品、工具，不斷完善自身能力，提升服務的質量，建立客戶信任。

（編輯 才山丹 策劃 曹衛新）