29家重量級機構捧場 中芯國際IPO戰略配售超240億元

    中芯國際的科創板IPO之旅再獲新進展！

    中芯國際7月5日晚間披露了科創板IPO的最新“戰況”：敲定27.46元/股的發行價格；本次發行共有29名戰略投資者參與，認購金額高達242.61億元。如超額配售選擇權全額行使，中芯國際預計可募集資金總額532億元，將再創科創板新紀錄。

    細查29名戰投，除保薦券商旗下海通創投、中金財富，其余27家也各有看點，多家更是大有來頭，其中青島聚源芯星股權投資合伙企業（有限合伙）（下稱“聚源芯星”）的背后更是有一眾中芯國際的“A股小伙伴”。

    29家戰投瘋搶逾240億元配售額

    5日晚，中芯國際披露了首次公開發行股票并在科創板上市發行公告等，敲定本次發行價格為27.46元/股，并授予海通證券超額配售選擇權，即向投資者配售總計初始發行規模115%。

    其中，中芯國際本次發行的初始戰略配售股票為8.43億股，占初始發行數量的50%，約占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的43.48%。

    亮點是，除了其保薦券商旗下的海通創投、中金財富，參與中芯國際本次發行的戰略投資者還有另外27家機構。如此“強悍”的戰略配售規模，是科創板開板以來前所未有的。

    根據公告，海通創投、中金財富預計跟投比例分別不超過本次公開發行數量的2%，即3371.24萬股，認購金額分別不超過10億元。其他27家戰略投資者合計認購金額為222.61億元。

    如此，中芯國際此次IPO的戰略配售額高達242.61億元。

    “央地”兩級產業基金鼎力支持

    作為我國最明星的芯片公司，中芯國際本次科創板IPO獲得了“央地”兩級集成電路產業基金的大力支持。

    地方產業基金方面，上海集成電路產業投資基金本次認購金額為5.025億元。

    其實，早在6月3日，中芯國際就披露敲定了兩大戰略投資者——中國信息通信科技集團有限公司（下稱“中國信科”）和上海集成電路產業投資基金，兩者合計斥資25億元參與公司科創板IPO戰略配售。中國信科是中芯國際主要股東大唐控股的實際控制人，隸屬國務院國資委。

    除了上海本地的集成電路基金，中芯國際本次發行更得到了國家集成電路產業投資基金（下稱“大基金”）的大力支持，大基金二期本次參與戰略配售的繳款金額是35.175億元。

    “央地”兩級國資紛紛出手

    中芯國際本次科創板IPO發行還獲得了眾多“國字頭”基金的青睞，認購戰投包括中國國有資本風險投資基金（下稱“國風投基金”）、中國國有企業結構調整基金、國新投資有限公司（下稱“國新投資”）等一眾國家級大型投資基金。

    根據披露，國風投基金設立于2016年8月，總規模2000億元，首期規模1020億元，控股股東為國新（深圳）投資有限公司，實際控制人為中國國新控股有限責任公司（下稱“中國國新”）。國風投基金認購金額為2.01億元。

    除了國風投基金，中國國新旗下本次參與認購的還有國新投資、國新央企運營（廣州）投資基金（有限合伙），分別認購10.05億元、3.015億元。

    支持上海企業，上海國資自然要出手。

    記者查閱，參與中芯國際本次發行的上海國資包括上?？萍紕摌I投資（集團）有限公司（下稱“上?？苿?rdquo;）、上海國際集團資產管理有限公司（下稱“上海國際資管”）、上海浦東科創集團有限公司（下稱“浦東科創”），分別認購5.025億元、9999.75萬元、5.025億元。

    上?？苿摮闪⒂?014年8月，注冊資本16.9億元，是上海戰略性新興產業的重要投融資平臺，上海市國資委為其控股股東、實際控制人。上海國際資管為上海國際集團全資子公司，現注冊資本35億元，上海市國資委為其實際控制人。浦東科創是上海市浦東新區國資委100%子公司，截至2019年12月，其注冊資本24億元，總資產126億元。上述三家上海國資均屬于大型企業。

    此外，中芯國際本次發行還獲得眾多保險資金、其他地方國資的支持。比如，參與認購的保險資金有新華人壽保險股份有限公司、中國保險投資基金（有限合伙）、大家人壽保險股份有限公司。

    在業內人士看來，這些國資基金此番扎堆搶購中芯國際IPO份額，不僅是積極支持國家戰略性產業，更是看好中芯國際的未來、看好中國芯片產業的未來。

    A股小伙伴和外資來捧場

    中芯國際登陸科創板，有直接受益的A股公司嗎？

    參與本次發行的聚源芯星背后，就隱藏著一眾中芯國際的“A股小伙伴”。

    據披露，聚源芯星的出資人包括上海新陽、中微公司、上海新昇（滬硅產業全資子公司）、瀾起投資有限公司（瀾起科技全資子公司）、中環股份、韋爾股份、匯頂科技、盛美半導體、安集科技、徠木股份、聚辰股份、全志科技、至純科技、江豐電子等合計14家公司。

    聚源芯星的普通合伙人為中芯聚源股權投資管理（上海）有限公司（下稱“中芯聚源”），中芯國際間接持有中芯聚源19.51%的份額。

    需要指出的一點是，中芯國際此次科創板IPO戰略配售充分體現出中國芯片產業的“開放、合作”。

    根據披露，在29家戰略投資者中，有2家外資機構，分別為新加坡政府投資有限公司（GICPrivateLimited）、阿布達比投資局（AbuDhabiInvestmentAuthority）（下稱“ADIA”），其認購份額分別為33.165億元、5.025億元。

    對于引進眾多重量級的戰略股東，中芯國際表示，其對戰略投資者的選取標準為：與其經營業務具有戰略合作關系或長期合作意愿的大型企業或其下屬企業。

    多家戰投表示，將積極支持中芯國際未來的業務發展。

    比如，GICPrivateLimited、ADIA均表示，將推動中芯國際的國際市場開拓。國新投資則表示，將協助中芯國際開展業務合作和資源整合，推動集成電路設備、材料和設計相關企業與中芯國際進行全方位合作。