國光電氣科創板IPO過會

    證券時報記者 康殷

    科創板上市委2021年第29次審議會議5月7日召開，共審核1家擬IPO企業國光電氣，獲順利過會。

    據了解，國光電氣是一家專業從事真空及微波應用產品研發、生產和銷售的高新技術企業。自成立以來，公司一直從事微波器件的研制生產，是國家定點軍用微波電真空器件“兩廠兩所”生產、科研基地之一。

    招股書顯示，2018年至2020年，國光電氣實現營收分別為3.68億元、3.55億元、4.46億元；實現凈利潤分別為2003.03萬元、4238.28萬元、9540.72萬元。

    此次沖刺科創板IPO，國光電氣計劃募集資金9.08億元，將用于投資建設科研生產綜合樓及空天通信技術研發中心建設項目、特種電真空器件生產線項目、核工業領域非標設備及耐CHZ閥門產業化建設項目、壓力容器安全附件產業化建設項目。

    國光電氣控股股東為新余環亞，實際控制人為張亞、周文梅。截至招股說明書簽署日，新余環亞直接持有公司67.72%股權，為公司的控股股東，張亞、周文梅分別持有新余環亞80%和20%的股權，兩人系配偶關系。

    IPO之前，國光電氣還曾獲得過上市公司航錦科技（000818）的青睞。2019年6月，航錦科技披露重組預案，上市公司擬發行股份及支付現金購買國光電氣98%的股權和思科瑞100%的股權，擬購買資產的交易價格合計為20.37億元，其中以發行股份的方式支付交易對價的60%，以現金方式支付交易對價的40%。

    不過，上述收購進行了不到半年便宣布“告吹”。2019年11月，航錦科技表示因籌劃發行股份購買資產事項存在不確定性，決定終止該次重大資產重組事項。

    5月7日舉行的科創板上市委會議中，除要求國光電氣說明國光電氣結合行業地位、研發投入、人才引培、創新能力、市場空間等外，上市委還要求國光電氣需進一步說明2018年新余環亞向自然人收購公司股份的定價依據，是否存在前后披露不一致的情形。如國家專項軍工技改項目撥款不再要求歸還，是否會因定價依據發生重大變化而發生潛在糾紛，是否會嚴重影響控股權的清晰和穩定。