樂信獲太盟投資集團3億美元可轉債融資

    本報記者 李冰

    9月11日，樂信宣布，已達成一筆3億美元私募可轉債融資協議，投資方為私人股權投資管理集團太盟投資（PAG）。

    據悉，此次可轉債為7年期，票面利率2%，轉股價為14美元/ADS。高盛、美銀美林和華興擔任了此次交易的財務顧問。

    資料顯示，太盟投資為北美、歐洲、亞洲、澳洲及中東的大型機構投資者管理的資本金總額超過300億美元。其私人股權投資部門的投資覆蓋金融服務、消費、醫療健康、商業產品以及媒體與娛樂等多個行業。

    今年以來，樂信在場景、金融、權益三方面布局的新消費平臺戰略，正在構建起更廣泛的生態體系，并爆發出充足的成長潛力。

    樂信此前發布的2019年二季度未經審計的財務業績顯示，二季度，樂信用戶增長達5020萬，同比增長71.7%，創下同期美股上市金融科技公司中的最快增速；營收自上市以來連續七個季度呈現雙位數增長，達25億元。

    樂信CEO肖文杰表示：“我們非常高興引入PAG（太盟）作為新的投資人。太盟擁有非常豐富的投資管理經驗，尤其在金融科技領域，有深刻的研究和理解，相信這是非常有價值的雙贏合作。”

    太盟投資集團董事長兼首席執行官單偉建表示：“作為金融服務領域領先的私募股權投資機構，我們堅定看好樂信的商業模式和發展潛力。”

（編輯 上官夢露）