光伏產業鏈價格全面上漲 概念股7月以來表現強勢

    證券時報記者 張娟娟

    近期光伏產業鏈價格全面上漲，其中硅料供應相對吃緊，漲價幅度最為明顯。

    光伏產業鏈主要分6個環節，包括上游的硅料、硅片等環節；中游的電池片、電池組件環節以及下游的應用系統環節等。

    7月25日光伏龍頭通威股份上調電池片價格；7月31日，另一龍頭隆基股份上調硅片價格；8月10日，通威股份再次宣布上調單晶電池價格。

    單晶硅不到一個月

    漲幅超過30%

    據生意社數據顯示，光伏產業鏈上游的單晶硅漲價持續數周，7月17日報價42000元/噸，8月11日報價55000元/噸，不到一個月單晶硅漲幅高達30.95%，近7日漲幅超過16%，位居商品漲幅前列。

    光伏產業獲機構看好

    需求端的上漲是刺激光伏產業鏈價格上漲的重要原因。從整個行業來看，光伏正迎來供需兩旺的發展格局。有光伏經銷商表示，突如其來的漲價打亂了組件現貨市場，不少光伏項目已經考慮延后。

    招商證券認為，海內外需求端回暖以及供給端相對短缺將為光伏行業帶來量價齊升的機會。下半年國內光伏裝機規模明顯擴張，海外需求具備較強保障性，下游需求預期向好。

    8月5日發改委發布2020年光伏發電平價上網項目的通知，將平價光伏發電項目3305.06萬千瓦納入2020年光伏發電平價上網項目清單，下半年光伏裝機規模有較大的空間，尤其是四季度將會是光伏裝機旺季。

    超六成光伏產業鏈個股

    7月以來跑贏大盤

    在政策加持，以及需求的大幅提升下，部分光伏產業鏈個股開啟了持續上漲模式。證券時報·數據寶統計顯示，7月份以來，54只光伏概念股平均漲幅近20%，跑贏大盤股（同期上漲11.21%）數量占比超六成。協鑫集成、愛康科技、錦浪科技及太陽能漲幅超過50%。

    其中，協鑫集成7月份以來累計漲幅超100%，近7個交易日中錄得6個漲停板。公司涉及光伏及集成電路概念。公司2020年推動實施的非公開發行股票項目中，合肥東城產業投資有限公司作為事先確定的投資者，擬出資不低于8億元參與本次定增，本次募投項目大尺寸再生晶圓項目落戶合肥，被列為合肥2020年重大投資項目。

    另外，市值超千億的兩大光伏龍頭隆基股份、通威股份7月份以來累計漲幅均超過30%。

    8股上半年凈利潤

    預增超100%

    在疫情影響之下，光伏板塊一季度業績整體不佳，二季度強勢反攻。數據寶統計顯示，在當前披露半年報（預告以中值進行計算）的光伏概念股中，業績實現增長股占比超六成，8股上半年凈利潤增幅有望超100%，包含3只扭虧股亞瑪頓、振江股份及精功科技。

    從增幅來看，芯能科技上半年凈利潤增幅超過300%，公司是一家以分布式光伏為核心的清潔能源服務商。錦浪科技、振江股份上半年凈利潤增幅均超過250%，其中錦浪科技經營范圍包括太陽能光伏電力電量生產、自產太陽能光伏電力電量銷售等，振江股份主營業務為風電設備和光伏設備零部件的設計、加工與銷售。

    上半年業績預增的光伏概念股

    代碼

    簡稱

    7月以來

    漲跌幅

    （%）

    上半年

    凈利潤

    （億元，含中值）

    上半年

    凈利增幅

    （%，含中值）

    002623

    603105

    300763

    603507

    688599

    002218

    002006

    300554

    002660

    601865

    002459

    000591

    300751

    300274

    601778

    603806

    002617

    亞瑪頓

    芯能科技

    錦浪科技

    振江股份

    天合光能

    拓日新能

    精功科技

    三超新材

    茂碩電源

    福萊特

    晶澳科技

    太陽能

    邁為股份

    陽光電源

    晶科科技

    福斯特

    露笑科技

    -26.04

    45.39

    68.00

    24.99

    -1.87

    12.90

    11.00

    41.26

    7.26

    25.16

    8.89

    56.09

    11.09

    45.47

    -6.11

    41.25

    27.16

    0.30

    0.53

    1.18

    0.35

    4.96

    0.97

    0.08

    0.13

    0.33

    4.61

    6.90

    6.00

    1.89

    4.33

    2.80

    4.56

    1.65

    484.90

    300.49

    281.87

    265.69

    247.94

    122.42

    113.88

    105.75

    99.18

    76.27

    74.97

    58.95

    52.77

    30.00

    18.38

    14.58

    12.51