招商致遠資本攜手鄭煤機完成跨境并購

    日前，由招商致遠資本旗下基金——池州中安招商股權投資合伙企業（有限合伙），與鄭煤機聯合收購德國博世集團旗下著名電機企業SGHolding的項目已正式完成交割。該基金與鄭煤機、崇德投資等機構組成投資團并購SGHolding100%的股權，本次交易總金額為5.45億歐元（約合41億元人民幣）。

    業內人士指出，鄭煤機是河南省國資委下屬的重點國有企業，是國內煤炭綜采液壓支架行業的龍頭，為A+H股上市公司。但在下游的煤炭行業去產能，煤機行業產能普遍過剩的背景下，鄭煤機迫切需要調整主營業務結構。在為鄭煤機實施混合所有制改革、積極尋求轉型升級、實現全球化邁進的過程中，招商致遠資本聯合招商證券（12.38-2.06%）投資銀行部，為鄭煤機提供持全方位的綜合金融服務。

    招商致遠資本系招商證券全資私募股權投資基金管理子公司，一直努力踐行金融服務實體經濟的理念，圍繞著產業轉型升級、消費升級、節能環保及跨國并購等主題積極開展對外投資，并為合作方提供全方位、全產業鏈的綜合金融服務。本次與鄭煤機聯合并購SGHolding標志著招商致遠資本助力中國企業海外并購邁出了重要的一步。

    博世集團是德國最著名的老牌工業巨頭之一，擁有全球化的生產和銷售基地，向全球的整車廠進行直銷。本次交易的收購標的SGHolding系德國博世集團將起動機和發電機業務剝離而設立的公司，主要產品包括乘用車和商用車用起動機和發電機、起停電機以及48VBRM能量回收系統，是全球領先的乘用車和商用車起動機、發電機的一級供應商，與戴姆勒、寶馬、大眾等世界知名整車廠保持長期的合作關系。

    作為本次交易的主要參與方，招商致遠資本表示，他們非?？春迷谌蚱囀袌?ldquo;節油降耗”大趨勢下，SGHolding擁有的多項專利技術的巨大應用空間。標的公司技術可為所裝配的傳統燃油汽車節省15%的能耗，對于中國這個世界最大的汽車市場而言，SGHolding的技術應用將產生巨大的節能環保效應。