聞泰科技完成64.97億元募資將用于收購安世集團

    本報記者 李萬晨曦

    12月18日，聞泰科技發布公告稱，收購安世半導體重大資產重組中的募集配套資金實施完畢，募集資金總額為人民幣64.97億元，已經會計師事務所審驗，全部繳存于專戶。

    此次募資用途主要用于支付收購安世半導體尾款43.37億元，以及償還上市公司借款、補充流動資金，支付中介費用和稅費合計21.6億元。

    本次非公開發行股票的發行價格為77.93元/股，發行數量為8338.67萬股，發行對象為昆明市產業發展股權投資基金合伙企業（有限合伙）等10家機構。

    根據今年6月聞泰科技公告的《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》募資方案，其募資上限為70億元，發行股份數量不超過1.27億股，對應的底價為55元/股。而最終經過詢價確定的價格為77.03元/股，遠高于預期。

    值得一提的是，在今年定增募資的上市公司中，大多數實際募資額都離預計募資額有較大距離，而聞泰科技完成募資計劃的90%，反映出投資人對聞泰科技此次收購安世半導體之后雙方協同發展的信心。

    聞泰科技表示，此次募集配套資金的成功發行，有利于上市公司順利完成對安世集團的并購交易，上市公司將新增半導體業務，為公司持續發展注入動力。同時部分配套募集資金用于償還上市公司借款及補充流動資金，有利于上市公司減少財務費用，降低財務風險。

    天風證券近期發布關于聞泰科技的研報指出，持續推薦公司，看好公司客戶結構優化+5G換機終端銷量提升+自主采購提升+收購安世協同效應下業績彈性表現。目前公司已經完成并交割安世半導體境內部分58.37%的股權，本次事項順利推進后，將收購境外部分21.61%股份，完成境外部分收購后，公司將合計持有安世79.98%股權。

（編輯 才山丹）