華鐵股份擬購百年德企 延伸軌交核心零部件布局

    華鐵股份3月11日晚公告，公司擬采用發行股份及支付現金的方式購買重慶兆盈軌交、濟南港通合計持有的青島兆盈100%股權。青島兆盈間接持有BVV集團以及香港利合100%股權。BVV集團為行業內全球領先的軌道交通輪軸制造商，香港利合為BVV集團在亞太地區的合法銷售代理平臺。本次交易完成后，BVV集團以及香港利合將成為華鐵股份的子公司。

    據披露，BVV集團總部位于德國波鴻，主要從事軌道交通車輪、車軸和輪對的生產及銷售，擁有近180年歷史，積累了深厚的技術底蘊、成熟的規?；a能力以及較為穩固的客戶群體，主要客戶包括全球各大軌道交通車輛制造商和軌道交通運營公司。

    這是一次預期內的同一實控人旗下資產整合。據公開信息，2017年，華鐵股份實控人宣瑞國已收購了BVV集團。交易預案顯示，重慶兆盈軌交持有青島兆盈76%的股份，為青島兆盈的控股股東，宣瑞國為青島兆盈的實際控制人。

    公告稱，本次交易完成后，標的資產的軌道交通車輪、車軸以及輪對的生產和銷售業務將進入上市公司，豐富華鐵股份的產品體系，增強技術優勢、優化產品結構、提高市場渠道優勢，提高華鐵股份在軌道交通核心零部件領域的綜合競爭力。目前，華鐵股份主營業務范圍涵蓋軌道交通車輛給排水及衛生系統、輔助電氣系統等多品類十余種產品的研發、生產、銷售及服務，是國鐵集團和中國中車的重要供應商。

    目前，雙方已敲定了交易的大致框架，鎖定了購買資產發行股份的價格為5.22元/股，標的資產估值和盈利承諾等尚未確定。此外，華鐵股份還擬同時非公開發行股份募集配套資金，用于支付本次交易現金對價、補充上市公司流動資金和償還債務及支付中介機構費用等。