上海醫藥擬定增募資140億 云南白藥斥資百億入股

    證券時報記者 李曼寧

    上海醫藥（601607）5月11日晚間公告，擬定增募集資金不超143.84億元，將用于補充營運資金及償還公司債務。同時，公司擬通過本次非公開發行A股股票引入云南白藥作為戰略投資者。

    公告顯示，此次定增發行對象分別為云南白藥及上實集團旗下的上海潭東，二者均以現金方式認購。其中，云南白藥擬認購112.3億元，上海潭東擬認購31.55億元。

    另外，此次定增價格為16.87元/股，為定價基準日前二十個交易日公司A股股票交易均價的80%。目前，上海醫藥A股股價為21.74元/股。

    預計此次發行完成后，上海醫藥的實際控制人仍為上海市國資委，云南白藥將持有上海醫藥18.02%的股份，并由此成為上海醫藥的第二大股東。

    引入戰略投資者是上海醫藥籌劃此次非公開發行的主要目的之一。此番公司與云南白藥就戰略合作具體事宜進行了約定。

    云南白藥是中國中醫藥行業龍頭公司，在藥品、健康品、中藥資源以及醫藥流通等領域擁有多個知名品牌，產品暢銷國內、東南亞，并逐漸進入歐美日等發達國家。上海醫藥則是國內醫藥商業領域的巨頭，2018年度至2020年度，公司醫藥商業板塊收入由1396.22億元增長至1681.66億元。

    對于此次戰略合作，上海醫藥表示，可以進一步提升上市公司治理水平，拓展雙方客戶資源，依托雙方優質資源共同研發新產品、新服務，推動中藥智能制造合作，加強品牌、營銷與渠道聯動，提升雙方產品價值挖掘與精細化運作能力，加快資源整合，更好地推動公司的商業網絡布局，加快商業模式創新升級，顯著提升雙方的市場影響力。

    根據公告，雙方未來擬展開多維度的業務合作，例如，在客戶資源拓展方面，基于本次戰略合作，雙方可以通過開發醫藥和個人護理方面的特色產品，協同市場及商業渠道，共享健康大數據等方式，進一步挖掘現有業務潛力；在產品互動創新方面，雙方響應國家“健康中國2030”戰略，依托雙方優質資源，建立聯合研究院或產品創新合作平臺，聚焦疾病預防與治療的創新研究；在重要產業鏈合作方面，通過戰略合作，雙方可充分調動優質資源，推動戰略性中藥材的基地開發、種苗選育、標準種植、炮制加工、產品檢測、倉儲物流、流通交易方面的合作，包括建立中藥有效成分的分析與控制，重點中藥材源頭追溯信息數據分析平臺，聯合打造中藥資源產業生態圈，等等。

    記者注意到，除了業務層面的合作，公告顯示，雙方還將依托已有整體資源，著力推進雙方在資本市場、資本結構優化與資金運用等方面的合作。