三景科技發行新三板首單定向可轉債

    7月7日，新三板掛牌公司三景科技定向發行可轉債正式掛牌轉讓，公司成功募資2000萬元，標志著新三板市場首單定向發行可轉債項目正式落地。

    三景科技專業從事精密模具、精密電子組件等產品的設計開發、生產銷售及技術轉讓。本次可轉債發行對象為1名資管計劃，發行規模20萬張，均不限售，募集資金2000萬元。本次募集資金將用于補充流動資金以及歸還銀行貸款。

    三景科技表示，本次發行將增強公司資金實力、擴大業務規模，提升公司的盈利能力和抗風險能力，促進公司快速、持續、穩健發展，對公司經營管理產生積極影響。

    據介紹，本單發行條款設計靈活，沒有擔保增信措施，不進行評級，不設受托管理人，約定了贖回條款、回售條款和轉股價格向下修正條款，充分體現了投融雙方的自主博弈。

    從發行流程上看，本單發行充分利用線上渠道溝通交流，協同推進相關工作。全國中小企業股份轉讓系統公司設置審查“綠色通道”，實行專人對接、“即報即審”，僅用2個工作日就出具了無異議函。東吳證券作為主辦券商，深入調研企業融資需求，線上指導企業順利完成發行涉及的各項工作。

    去年11月，全國股轉公司發布了掛牌公司定向發行可轉債相關規則，進一步豐富了掛牌公司融資工具，拓寬了中小企業融資渠道。全國股轉公司有關負責人介紹稱，新三板定向發行可轉債制度充分考慮了市場特點和企業需求，堅持市場化原則，不要求擔保與評級，轉股價格不強制與二級市場交易價格掛鉤，允許轉股價格下修等；同時堅持以信息披露為中心，強化償債能力核心指標的持續性信息披露，防范各類風險；此外，制度允許掛牌公司將定向發行可轉債帶去北交所上市，體現了新三板與北交所的有機聯動。