中金公司擬配股募資不超過270億元 控股股東承諾全額認購可配售股份

    本報記者 周尚伃

    在“券商一哥”超大額配股落地后，9月13日晚間，同樣是頭部券商的中金公司也拋出了2022年度配股公開發行證券預案。

    預案顯示，本次A股配股擬以A股配股股權登記日收市后的A股股份總數為基數，按照每10股配售不超過3股的比例向全體A股股東配售；本次H股配股擬以H股配股股權登記日收市后的H股股份總數為基數，按照每10股配售不超過3股的比例向全體合資格的H股股東配售。配售股份不足1股的，按證券所在地交易所、證券登記結算機構的有關規定處理。A股和H股配股比例相同。

    若以中金公司截至2022年6月30日的總股本48.27億股為基數測算，本次配售股份數量不超過14.48億股，其中A股配股股數不超過8.77億股，H股配股股數不超過5.71億股。本次配股實施前，若因中金公司送股、資本公積金轉增股本及其他原因導致公司總股本變動，則配售股份數量按照變動后的總股本進行相應調整。

    本次配股募集資金投向方面，中金公司本次配股募集資金總額預計為不超過270億元（具體規模視發行時市場情況而定），扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬用于補充資本金支持各項業務發展，其中，擬使用不超過240億元用于支持業務發展資本金需求，增強公司使用資產負債表資源為客戶提供一體化綜合服務的資本實力；擬使用不超過30億元用于補充其他營運資金。

    同時，9月13日，中金公司收到控股股東中央匯金投資有限責任公司（以下簡稱“中央匯金”）就公司2022年度擬配股公開發行證券出具的《關于全額認購可配售股份的承諾函》，中央匯金承諾將根據本次配股股權登記日收市后的持股數量，以現金方式全額認購根據本次配股方案確定的其于本次配股項下獲配售的配售股份。

    中金公司表示，本次配股完成后，公司股本數量和凈資產規模將會有較大幅度的增加，而募集資金從投入到產生效益需要一定的時間周期，公司利潤實現和股東回報仍主要依賴于公司的現有業務，從而導致短期內公司配股發行股票后即期回報存在被攤薄的風險。

（編輯 張鈺鵬）