陸家嘴推再融資計劃 將獲注多項優質資產

    證券時報記者 孫憲超

    陸家嘴（600663）12月15日晚公告，公司擬以發行股份方式購買陸家嘴集團持有的昌邑公司100%股權、東袤公司30%股權，擬以支付現金方式購買前灘投資持有的耀龍公司60%股權、企榮公司100%股權。同時，擬發行股份募集配套資金。

    本次交易前，陸家嘴已持有東袤公司30%股權，本次交易完成后，陸家嘴持有昌邑公司100%股權、東袤公司60%股權、耀龍公司60%股權、企榮公司100%股權，昌邑公司、企榮公司將成為上市公司的全資子公司，東袤公司、耀龍公司將成為上市公司的控股子公司。鑒于與本次交易相關的審計和評估工作尚未完成，標的資產的最終交易價格及發行股份數量均尚未確定。

    陸家嘴目前已成為業務布局覆蓋陸家嘴金融貿易區、前灘國際商務區等區域的城市綜合開發運營商，以商業地產為核心，以商業運營為延伸，以金融服務為紐帶，構建起“商業地產+商業運營+金融服務”的發展格局。

    在區域開發方面，陸家嘴持續優化商業地產租賃業務，在做精做強長期持有的核心資產運營、不斷打造樓宇經濟新高地的同時，推進住宅產品的銷售及部分辦公樓宇的轉讓，實現資產的有序流動。

    本次發行股份購買資產的一個重要背景是，2022年11月28日晚間，中國證監會網站發布了《就資本市場支持房地產平穩健康發展答記者問》，證監會決定在股權融資方面調整優化5項措施，并自即日起施行。

    自那之后，即不斷有房地產類上市公司披露再融資相關消息。

    陸家嘴12月1日晚間公告，公司接到控股股東陸家嘴集團通知，為積極響應相關政策，陸家嘴集團正在籌劃涉及公司的重大資產重組事宜。

    陸家嘴在最新公告中表示，擬積極響應房地產并購重組與股權融資的關鍵政策導向，積極發揮資本市場功能，推動上市公司提高資產質量、改善資產負債表、加大權益補充力度、提升可持續發展能力，使上市公司更好地實現“具有卓越競爭力的現代服務業綜合運營商”的戰略目標。

    據介紹，本次交易的標的公司系城市綜合開發運營業務的具體實施主體，對其持有的以地產項目為主要存在形式的城市重要戰略空間資源進行開發、持有、運營。標的公司持有的地產項目位于上海浦東陸家嘴金融貿易區及前灘國際商務區，區位優勢較為明顯。

    陸家嘴表示，通過本次交易，陸家嘴集團將位于陸家嘴金融貿易區和前灘國際商務區的優質資產注入上市公司，有利于上市公司更深度地參與陸家嘴金融城東擴及前灘國際商務區的開發建設和運營。