本報記者 謝嵐
11月7日,南非黃金開采公司硅谷天堂黃金集團(01342.HK)(以下簡稱“硅谷天堂黃金”)于中國香港舉行了上市新聞發布會,并宣布香港聯交所主板上市的計劃詳情。硅谷天堂黃金于11月8日開始在香港公開發售,直至11月18日結束,預計11月25日在香港聯合交易所主板正式掛牌交易,中信里昂證券擔任獨家保薦人。
硅谷天堂黃金此次計劃發售8044萬股,發行區間介乎13.1港元至17.5港元,擬最多募資14.07億元,若以發售價中位數15.3港元計,公司此次上市募資所得款項凈額約為11.287億港元。本次募集的資金擬用于開發新礦區及運營TauLekoa地下礦;開發及運營Weltevreden項目;開發新礦區及運營Kopanang地下礦;以及用作公司營運資金。
公開資料顯示,硅谷天堂黃金集團通過收購VMR開始在南非涉足黃金開采行業,主要業務為開采含金礦石并將其精煉成合質金錠,收益主要源自黃金銷售。公司目前資產組合包括兩個地下金礦資產(即TauLekoa集團及Kopanang地下礦)、Buffels地表礦物礦場及兩個加工廠。
數據顯示,公司于2016年—2018年收益分別為1.33億美元、1.30億美元、2.20億美元,2019年上半年,實現總收益1.31億美元。執行董事董夏表示,公司在前期投入基礎上進入了產量爬坡和擴大生產的階段,整體趨勢向好。目前已經體現出產量提升的態勢,預計明年產量還會持續爬升,并可實現盈利。
同時,公司執行董事董夏稱,南非地區的持續礦脈、可采性以及轉儲能力優質,公司旗下未來待開采資源潛力較大。公司未來業務發展主要包括內生機會和外延式增長,內生機會方面來自Weltevreden項目建設投產和Goedgenoeg項目開發、TauLekoa現有礦區及Kopanang金礦進一步提產。而外延式增長方面,公司計劃在南非尋求金礦資源的收購機會,同時會在非洲其他國家拓展機會。
公司此次上市引入招金國際礦業(香港)、鵬欣國際集團有限公司以及紫金環球基金三名基石投資者,合共認購5130萬美元(約合4.003億港元)之價值的股份。董夏稱,非洲是中國海外礦業,尤其是黃金礦業的重要發展基地,而三名基石投資者看好公司未來潛力和發展空間。
(編輯 白寶玉)