京東物流擬全球發售6.092億股 最高定價每股43.36港元

    旌鑫

    5月17日，京東物流正式啟動股份全球公開發售，根據招股書顯示，此次全球公開發售總計6.092億股，公開發售時間為5月17日至5月21日，價格區間為每股39.36港元至每股43.36港元，每手買賣單位為100股，股票代碼2618。

    據悉，京東物流5月28日將正式在港交所掛牌交易，美銀證券、高盛、海通國際為聯席保薦人。同時，京東物流IPO獲得7名基石投資者同意認購約119億港元股票，包括軟銀、淡馬錫、TigerGlobal、中國國有企業結構調整基金及中國誠通投資、黑石、MatthewsFunds和Oaktree。

    根據測算，假設發售價為每股股份41.36港元（即發售價范圍每股股份39.36港元至43.36港元的中位數），經扣除公司就全球發售已付及應付的承銷傭金及其他預計開支后，假設超額配股權未獲行使，此次京東物流全球發售募集資金凈額預計約為247億港元。其中，55%的募資將用于升級和擴展六大物流網絡，保持競爭優勢；20%的募資將用于開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術，包括自動化科技、數據分析與算法以及其他底層技術等；15%的募資將用于擴展一體化供應鏈解決方案的廣度與深度，深耕現有客戶，吸引潛在客戶。

    作為中國領先的技術驅動的供應鏈解決方案及物流服務商，京東物流過去三年保持了高速增長，2018、2019及2020年，京東物流營收分別為人民幣379億元、498億元和734億元，其中2019年同比增長31.6%，2020年同比增長47.2%，2021年Q1，京東物流收入224億元，同比增長高達64.1%。從外部收入來看，京東物流外部客戶收入占比已經從2018年的29.9%、2019年的38.4%增長至2020年的46.6%，其中2020年外部客戶收入增速近79%，自2017開啟的對外開放戰略成效顯著。

    同時，一體化供應鏈收入是京東物流營收的主要構成。2020年，京東物流一體化供應鏈收入占總收入的比重達到75.8%。根據灼識咨詢報告，京東物流是中國最大的一體化供應鏈物流服務商。在2020年，京東物流服務企業客戶數超過19萬，針對快消、服裝、家電、家具、3C、汽車和生鮮等多個行業的差異化需求，京東物流形成了一體化供應鏈解決方案，并深度服務安利、雀巢、小米、斯凱奇、蒙牛等眾多知名品牌商。

    截至2020年12月31日，京東物流運營超過900個倉庫，包含京東物流管理的云倉面積在內，倉儲總面積約2100萬平方米。其構建的倉儲網絡、綜合運輸網絡、最后一公里配送網絡、大件網絡、冷鏈網絡及跨境網絡等六大網絡，服務范圍覆蓋了中國幾乎所有地區、城鎮和人口，全球可觸達超過220國家和地區。

（編輯 張偉）