中行協助亞行 成功發行20億元熊貓債

    3月10日，作為牽頭主承銷商和牽頭簿記管理人，中國銀行成功協助亞洲開發銀行在中國銀行間債券市場發行20億元人民幣熊貓債，這是時隔12年后，亞行再度發行熊貓債。

    熊貓債，是指注冊地在境外的發行人在中國境內發行的以人民幣等貨幣計價的債券。作為熊貓債市場的首批發行人，亞行曾于2005年發行首筆熊貓債，2009年再次發行。

    據中國銀行投行資管部總經理胡昆介紹，亞行此次發行的熊貓債期限為5年，票面利率為3.20%，吸引了境內外機構踴躍參與。認購倍數近2倍，其中境外投資人訂單占比為66%。

    2020年12月，中國銀行間市場交易商協會發布外國政府類機構和國際開發機構熊貓債新規，以促進債券市場對外開放，規范相關債券業務。亞行此次發行是新規落地后首個國際AAA評級主體發行熊貓債。

    “近期隨著美債收益率走高，國際發行人境內外融資成本價差較年初有了明顯的收窄，從融資成本上給予國際市場發行人釋放了積極信號。但從熊貓債市場來看，國際機構發行人在境內發行熊貓債并不僅僅從資金成本的角度考慮，更多的是看到中國債券市場的深度與廣度。”胡昆說，國際主流機構選擇發行熊貓債，說明我國金融市場國際吸引力持續提升，境外機構發行人及投資者長期看好人民幣資產。

    （據新華社電）