天風證券子公司天風國際協助第一高中教育集團成功在紐交所掛牌上市

    本報記者 李萬晨曦

    天風證券（601162.SH）全資海外子公司天風國際擔任牽頭承銷商代表之一，成功協助第一高中教育集團（NYSE：FHS）于美國東部時間3月11日正式在紐約證券交易所掛牌上市。這是天風國際去年12月18日獲得香港證監會6號牌（就機構融資提供意見）后參與的首單美股IPO項目，標志著天風國際向國際投行邁出堅實的一步，實現了北美股票資本市場承銷項目從零到一的突破。

    據悉，第一高中教育集團本次上市發行規模為750萬股ADS，包括500萬股新ADS及現有股東出售的250萬股ADS，最終發行定價為10.00美元/ADS；另外授予承銷商合共112.5萬股ADS的超額配售權。本次募資將用于：建立新學校以及尋求戰略收并購及投資機會；招募及培訓教師、升級標準課程及投資于教育研究；升級信息科技系統、建立“智慧校園”設施及購買教學設備；支付銷售回購合約的款項；以及日常運營資本。

    第一高中教育集團是中國西部最大的民辦高中教育集團以及中國第三大民辦高中教育集團。從2012年最初成立提供培訓輔導服務開始，第一高中教育集團逐漸發展成為集學歷高中教育、高考復讀、教育服務為一體的大型民辦高中集團。招股書顯示，截至2020年9月30日，第一高中教育集團旗下擁有19所學歷高中及高考復讀學校實體，其中4所為高考復讀學校，目前學校均戰略性地布局于中國西部。

    天風國際作為第一高中教育集團上市項目的牽頭承銷商代表之一，積極搭建第一高中教育集團與投資者的橋梁，以定制化、個性化的服務為第一高中教育集團及投資者帶來最大效益。本次第一高中教育集團美股上市也是天風國際首個美股IPO項目，實現了北美股票資本市場承銷項目從零到一的突破。秉承一貫的服務理念，天風國際持續不斷為客戶提供優質服務。

（編輯 田冬）