上市券商補血洶涌 廣發證券500億公司債獲批

    券商補血潮襲來，5月24日晚間廣發證券公告，近日收到證監會批復，同意該公司向專業投資者公開發行面值總額不超過500億元公司債券的注冊申請。

    實際上，廣發證券500億元公司債成為繼中信證券800億元和國泰君安500億元公司債獲批后，又一個大規模再融資申請。

    目前，證券業向重資本化發展趨勢明顯，券商紛紛擴充資本規模。證券時報·券商中國記者據Wind數據統計，今年以來，已有35家上市券商累計披露發債約4800億元，其中，發債達百億級的券商多達15家。

    獲批發500億公司債

    作為資金驅動型行業，金融機構多渠道“補血”均為拓展業務以提升自身競爭力。

    廣發證券公告，收到證監會批復，同意向專業投資者發行面值總額不超過500億元公司債券的注冊申請，該批復自同意注冊之日起24個月內有效。

    2020年，廣發證券實現營業收入291.53億元，同比增長27.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為100.38億元，同比增加33.15%。

    從廣發證券2020年業績來看，除了投資銀行業務營收出現下降，其余業務均同比大幅增長，尤其是投資管理業務和財富管理業務大幅增長，營業總收入均超過百億元。

    記者注意到，此次公告中沒有明確此次債券用途，但是此前的該公司債券用途主要為補充流動資金，滿足公司的業務運營需要。

    此次廣發證券獲批500億元公司債額度，并不是券業最高的，此前已經有2家頭部券商獲得500億元及以上公司債額度。今年3月9日，國泰君安證券公告，不超過500億元公司債發行獲證監會批復。而在今年1月5日，中信證券發行800億元公司債券獲得證監會批復。

    今年以來上市券商

    獲準發債4800億

    數據顯示，在監管政策鼓勵之下，券商補血動作不斷。據Wind數據統計，今年以來35家上市券商披露獲批發債金額已達4791.4億元。其中，發債百億以上的券商有15家，300億元以上的包括招商證券、中信建投證券、國信證券、中國銀河和華泰證券。

    截至目前，從各大上市券商存量債券余額規模來看，目前有8家券商存量債券余額大于1000億元，分別為中信證券（1644億元）、招商證券（1409億元）、華泰證券（1280億元）、國泰君安證券（1127億元）、中金公司（1028億元）、海通證券（1024億元）、中信建投證券（1019億元）和廣發證券（1011億元）。

    業內人士認為，目前證券業向重資本化發展趨勢明顯。在政策方面，包括兩融制度優化等一系列政策改革，在加速行業創新發展的同時，對券商資本規模提出了更高要求。從收入端來看，證券業資金業務重要性顯著提升。

    根據中證協數據，截至2020年末，中國證券行業總資產、凈資產分別占國際同業投行的36.78%、77.71%；杠桿率為3.86，遠低于國際同業投行14.37的平均水平。