發行期恰逢券商板塊調整 浙商證券百億定增縮水至28億元

    歷時一年，浙商證券去年5月起籌謀的非公開發行終于完成。值得關注的是，其定增募資規模較此前計劃有所縮水。

    5月21日晚間，浙商證券公告了定增結果。公司已向18名特定對象發行人民幣普通股約2.64億股，發行價格為10.62元/股，募集資金總額約28.05億元。

    浙商證券本次定增引入的投資者結構較為豐富，既有浙江省內多家知名的國有和民營企業，如浙江龍盛、浙江浙鹽、紹興產業集團等，也引入了上海、安徽、四川等多地的區域國有龍頭企業，如上海上國投公司、安徽時代出版公司、四川產業振興基金等，同時也吸引到中國銀河證券、海通證券、廣發基金、諾德基金、財通基金等市場活躍機構投資者的認購。此外，UBSAG也參與了浙商證券的此次定增。

    去年5月，浙商證券拋出了百億定增計劃，擬向不超過35名特定投資者定向增發不超過10億股，擬募集資金上限為100億元。

    相比于此前定增預案計劃的100億元募資規模，此次定增結果有所縮水。對此，浙商證券對上海證券報記者表示：本次定增實際募集資金較預案計劃有一定變化，一是公司在2020年下半年完成了35億元可轉債轉股，有效補充了資本實力，同時近年來通過利潤滾存也實現了一定的資本補充；二是2020年7月以來，公司股票價格出現大幅抬升，較定增預案的預測基礎發生了變化；三是進入2021年后，市場資金面也發生了重大變化，春節后股市曾出現較大幅度調整。前期A股市場對證券行業關注度較低，整體上市場參與情緒較去年有所變化。

    浙商證券與聯席主承銷商3月24日報送了非公開發行方案和擬詢價對象名單后，恰遇市場震蕩調整。從今年1月中旬至5月14日，整個券商板塊一直表現低迷，申萬非銀金融行業指數遠遠跑輸大盤，年初至5月21日下跌幅度仍接近15%，位列申萬28個一級行業倒數第二。

    浙商證券此次規?？s水的定增，資金投向會有哪些變化呢？浙商證券方面表示，公司將嚴格根據董事會、股東大會審議通過的募集資金用途使用本次募集資金。根據2020年第一次臨時股東大會決議，公司將由股東大會授權董事會，并由董事會轉授權董事長、總裁及董事會秘書決定本次募集資金實際投向。