全鏈條服務民企債券發行 滬市晶科科技成首單示范項目

    證監會5月11日表示，交易所債券市場推出民營企業債券融資專項支持計劃，以穩定和促進民營企業債券融資。上交所精選了一批具有典型性、示范性的產業龍頭民營企業，組建專門工作小組，構建全鏈條服務模式，全力支持企業發行債券。

    5月10日，晶科電力科技股份有限公司（簡稱“晶科科技”）在上交所成功發行2022年面向專業投資者公開發行鄉村振興碳中和綠色公司債券（第一期），發行規模5億元，發行期限2年，票面利率5.5%，利率創近期同期限AA評級民營企業債券最低。同時，中證金融和承銷機構為本期債券聯合創設信用保護工具，助力本期債券順利發行。

    晶科科技是全球領先的清潔能源供應商和服務商。本期鄉村振興碳中和綠色公司債券的募集資金將主要用于償還企業位于西部經濟欠發達地區及鄉鎮地區的可再生能源光伏發電項目的相關貸款，助力提升碳減排效益。這也是民營企業積極踐行國家“雙碳”戰略和鄉村振興戰略的重要舉措。

    記者從晶科科技相關負責人處了解到，作為一家主營光伏電站投資運營業務的民營上市公司，企業充分享受了資本市場對民企和光伏發電產業的支持和幫助，前期已陸續發行兩期公司債券，現金流得到了及時有效的補充。“但在實際發債過程中，我們也遇到一些民企債券融資的普遍困難，比如增信措施落實難度較大，投資機構對民企信心不足等。”企業相關負責人表示。

    為推動緩解民企債券融資困境，進一步暢通企業債券融資渠道，上交所從匹配合適的債券產品、指導企業完善募集說明書信息披露、組織路演和投資機構調研、鼓勵券商創設風險管理工具等多方面提供支持，以提升債券投資人對民營企業的了解和認可。在此背景下，本次晶科科技債券的發行最終吸引了多家投資機構積極認購，5.5%的利率創近期同期限AA評級民營企業債券最低利率，幫助企業在優化債務結構的同時，顯著降低了融資成本。

    據記者了解，本次晶科科技鄉村振興碳中和綠色公司債券是全鏈條服務模式下首單成功發行的民企債券，作為首批優質民企債券示范項目之一，其具有較強的示范意義和借鑒意義。