峨樂旅集團“亮相”債券市場 成功落地全國首單地方增信文旅類產業債

    本報記者 田鵬

    6月8日，四川省峨眉山樂山大佛旅游集團有限公司（下稱“峨樂旅集團”）成功簿記發行“四川省峨眉山樂山大佛旅游集團有限公司2023年面向專業投資者非公開發行公司債券（第一期）”。

    據悉，本期債券發行規模3億元，債券期限3+2年，票面利率為3.50%，由國泰君安證券擔任獨家主承銷商，由天府信用增進提供保證擔保。

    為實現本期債券在資本市場的完美亮相，峨樂旅集團創新性地與天府信用增進達成合作，實現全國首單地方增信文旅類產業債的成功落地，創下2023年以來中西部非省會地級市AA+主體同期限私募債最低利率，并顯著低于二級市場收益率，將進一步帶動公司和區域的利率下行。

    針對本期債券的發行工作，峨樂旅集團、國泰君安證券與市場投資人前期展開充分交流。6月5日，在上交所“搭臺”支持下，峨樂旅集團在上證債券路演平臺進行線上路演，就公司基本情況、未來投資布局等方面與廣大投資者進行密切溝通。

    產業債地方增信模式以及前期路演交流使得峨樂旅集團贏得大量投資者的認可與青睞。本期債券的發行吸引了多個類型投資者的積極參與，全場認購倍數2.63倍，最終票面利率達成詢價區間下限。

    峨樂旅集團是具有完整旅游產業鏈條的多元化文化旅游類投資集團公司，主要從事世界自然與文化雙遺產峨眉山景區門票服務、索道運營、觀光車運輸、酒店經營、文化演藝、旅游文創產品、研學旅游以及相應的旅游商務營業活動。本期債券的成功發行是峨樂旅集團在文旅復蘇背景下的首次債券市場亮相，也是其在產業債地方增信模式的首次創新嘗試；同時體現出資本市場對文旅產業、對樂山區域的大力支持。

    在未來，峨樂旅集團將緊緊抓住“十四五”“雙循環”“雙城記”“巴蜀文旅走廊建設”等歷史機遇，圍繞樂山市委、市政府“產業強市、旅游興市”發展戰略，聚焦建設世界重要旅游目的地發展任務，全力推進峨眉山景區提質擴容，充分發揮文旅龍頭骨干引領帶動作用。

（編輯 李波）