房企再融資開閘 外高橋籌劃定增跟進

    本報記者 施露

    A股房地產企業再融資持續擴容。

    繼福星股份打響房企定增再融資“第一槍”起，多家A股房地產企業紛紛跟進。

    12月5日晚，外高橋發布籌劃非公開發行股票的提示性公告，擬向不超過35名特定投資者發行股票，募集資金擬用于政策支持的房地產業務以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金等。

    募集資金用于地產開發及補流

    根據公告，本次非公開擬發行的股票數量不超過本次發行前公司總股本30%，最終發行數量以中國證券監督管理委員會核準的發行數量為準。外高橋表示，此次非公開發行股票事項不會導致公司控股股東和實際控制人發生變化。

    公開資料顯示，外高橋定位為創新自由貿易園區運營商、全產業鏈集成服務供應商，致力于外高橋保稅區、外高橋港綜合保稅區和森蘭地區中心的綜合開發建設。“此次公司擬通過非公開發行股票加快上述政策支持的房地產業務的開發建設，提升公司資源獲取能力和綜合競爭力。”外高橋在公告中表示。

    公開資料顯示，外高橋大股東為上海外高橋資產管理有限公司，屬于地方國有企業。“一般國有企業發布重大融資計劃或重大事項，是需要上級部門審批的，所以程序比民營企業慢很多，這也是為什么國企多半在政策出來好幾天后才開始發公告的原因。”上海某國有房地產上市公司內部人士表示。

    同時，外高橋也公告稱，截至目前，由于非公開發行股票方案尚未確定，該事項尚存在不確定性。

    多家國有地產上市公司已經跟進再融資

    事實上，A股地產公司股權融資的大門，已經關閉了12年之久。從2010年開始，證監會基本叫停了房企的股權融資，房企IPO幾近停止。

    而已經在A股上市的房企，也很難再融資。在此期間，只有招商蛇口吸收合并招商地產上市、新城控股B股轉A股上市、綠地控股借殼上市，其余均告敗。

    此番融資開閘，對A股已出險房地產企業而言無疑是“雪中送炭”。對于部分出險房企來說，定向增發的東風吹來，是眼下擺脫困境的絕佳機會。

    “我們作為最早一批申請定增的房企，再融資開閘確實是雪中送炭，畢竟已經有違約的債務在身，融資可以解決當前部分困境。”上海某A股地產公司內部人士對《證券日報》記者表示。

    當前，除了民營房企，國有地產企業也接力跟進再融資，陸家嘴、格力地產已發布公告定增再融資。

    值得注意的是，一般定增流程，先出董事會預案，然后才是股東大會審議，再到證監會審核。從這些定增公告就可以看出，大部分宣布定增的A股地產，當前并沒有公布預案。

    此外，上述A股地產類企業公告內容也大同小異，基本都是以定增規定的上限進行公告，具體數額待定。根據監管機構規定，定增發行股票數量不能超過總股本的30%，定增發行對象不超過35名。

    已發布定增公告的房企，除了新湖中寶設定不超過本次發行前公司總股本20%、華夏幸福沒公布擬發行股票數量以外，其余都是規定不超過發行前公司總股本30%。

    “定增融資對企業來說是重大利好，公司可以依賴非公開發行的方式獲得一些新的融資。外高橋和陸家嘴一樣，屬于上海市內有一定的產業開發功能的區域型地產公司，基本面都還相對不錯的，再融資的話對基本經營和補充流動資金意義不凡。”易居研究院總監嚴躍進對《證券日報》記者表示。

（編輯 白寶玉）