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          近五成私募證券產品前10個月實現正收益 債券策略收益率領跑

          2023-11-11 00:48  來源:證券日報 

              本報記者 昌校宇

              見習記者 方凌晨

              私募排排網11月10日發布的最新數據顯示,截至10月底,今年前10個月有業績記錄的15171只私募證券產品實現年內平均正收益率0.03%,不同產品收益分化較為明顯。

              從實現正收益的產品數量來看,共有7560只產品實現正收益,占比近五成。其中部分產品收益表現較好,有37只產品實現年內收益率超100%,116只產品年內收益率在50%到100%之間,另有659只產品年內收益率則介于20%到50%之間。

              而從不同策略產品的收益表現來看,五大策略中,多資產策略、期貨及衍生品策略、債券策略三大策略產品前10個月實現整體正收益,而股票策略、組合基金產品策略則表現欠佳,整體未能實現正收益。

              具體來看,債券策略繼續領跑,并進一步擴大與其他策略收益差距。私募排排網數據顯示,截至10月底,有業績記錄債券策略產品為1347只,其中1202只產品實現了正收益,占比近九成,也實現了年內整體收益率7.36%,收益表現居五大策略榜首。

              業內人士表示:“債券策略產品一直以‘穩健’著稱,雖然每個月收益水平不算太高,但今年以來幾乎每個月均實現正收益,積少成多,疊加其他策略業績波動較大,導致債券策略收益領跑且領先優勢進一步擴大。”

              期貨及衍生品策略和多資產策略則分別以前10個月4.03%、2.14%的整體收益率水平依次位列其后。截至10月底,有業績記錄的期貨及衍生品策略產品合計達1670只,其中1073只產品實現正收益,占比為64.25%;而有業績記錄的1815只多資產策略產品中有1088只實現了正收益,占比為59.94%。

              排排網財富研究部副總監劉有華對《證券日報》記者分析表示:“期貨及衍生品策略表現較好,主要受益于商品市場走出了大趨勢行情,同時商品市場波動也有所加大;而市場上大部分的期貨私募又主要以趨勢策略為主,策略跟行情的契合度較高,因此更容易捕捉到市場的投資機會。此外,多資產策略業績表現較好主要受益于其配置較為分散,很好地把握住了債券市場和商品市場的投資機會,同時降低了股票市場的配置比例。”

              股票、組合基金兩大策略的表現顯得不盡如人意。產品數量最多的股票策略持續低迷,前10個月整體收益率為-2.03%。截至10月底,有業績記錄的9580只股票策略產品中,僅有3832只產品實現正收益,占比為四成。組合基金在五大策略產品中數量較少,截至10月底,有業績記錄的組合基金產品僅有759只,其中有365只產品實現正收益,占比為48.09%,年內整體收益率為-0.84%。

              10月份單月的行情也對部分策略年內收益水平產生了影響。如期貨及衍生品策略10月份遭遇大幅回撤,而股票策略10月份單月表現則是“雪上加霜”。五大策略中僅債券策略實現了正收益。

              不過,債券策略收益表現雖然領跑,但從前10個月私募證券產品備案情況來看,相較于其他策略,債券策略備案產品數量較少。今年前10個月,合計備案私募證券產品14168只,債券策略僅備案774只。

              對此,劉有華表示:“債券策略的特點就是風險相對可控,收益較穩健,但伴隨著量化對沖產品的興起,債券策略的優勢變得不再明顯,個人投資者更傾向于選擇比債券策略投資性價比更高的量化對沖產品,因此債券策略的市場份額受到了擠壓。”

          -證券日報網
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