博敏電子4月2日晚公告,擬通過發行股份及支付現金的方式購買共青城浩翔、共青城源翔、宏祥柒號、建融壹號、汪琦、陳羲6名交易對方合計持有的君天恒訊100%股權。交易價格為12.5億元。其中,以發行股份方式支付對價10.55億元,現金支付1.95億元。同時,公司將募集配套資金不超5.75億元,用于支付本次交易的現金對價和君天恒訊的項目建設。
公告顯示,君天恒訊是一家PCBA核心電子元器件綜合化定制方案解決商,主要從事PCBA相關核心電子元器件的失效性分析、定制開發和銷售,并提供相關品質監控、工藝指導、過程管理和危機處置等技術支持和售后服務。截至評估基準日2017年12月31日,君天恒訊評估價值為12.53億元,增值率為709.85%。2017年君天恒訊實現營業收入2.74億元,同比增長132.91%。
業績承諾方面,君天恒訊2018年-2020年扣非凈利潤分別不低于9000萬元、1.125億元、1.41億元。
公司表示,本次交易有利于上市公司將業務延伸至PCB所裝載的電子元器件及其相關功能模塊領域,增強產品的定制化及為客戶提供解決方案的綜合服務能力,豐富產品結構及業務經營模式,提高綜合競爭實力。