金槍魚釣承諾業績提高 加加食品收購案獲股東大會高票通過

    12月18日下午，加加食品2018年第三次臨時股東大會在寧鄉公司總部召開，金槍魚釣收購事項相關議案獲大會表決高票通過，各方工作有序推進。

    根據收購方案，加加食品擬向大連金沐、勵振羽、長城德陽等13名交易對方發行股份及支付現金購買其合計持有的金槍魚釣100%股權，本次交易作價確定為47.1億元。加加食品擬向13名交易對方發行7.92億股，發行價格每股5.06元，并支付現金約7億元。

    同時，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集資金金額不超過7.5億元。

    與此前草案相比，金槍魚釣方面業績承諾額稍有提高。大連金沐、勵振羽與加加食品簽署協議，承諾2018年至2020年總共實現扣非凈利潤不低于12.13億元。其中，前兩年額度不變，第三年由此前的4.5億元加碼至4.63億元。

    本次交易完成后，卓越投資持有加加食品股份占比為11.13%，仍為公司第一大股東；楊振及其家庭成員合計控制股份占25.06%，仍為公司的實際控制人。因此，本次交易不會導致加加食品第一大股東和實際控制人發生變更，亦不構成重組上市。

    實控人楊振及其家庭成員出具了維持上市公司控制權的承諾。此前，加加食品實控人已與東方資產達成一攬子的債務解決方案，相關違規事項已全部消除，東方資產將協助維持上市公司的穩定。此外，勵振羽、大連金沐均出具了不謀求上市公司控股權的承諾。

    最新方案顯示，本次收購有望顯著增厚上市公司業績。經測算，假設本次重組已于2017年1月1日完成，加加食品2017年及2018年上半年利潤將分別達到4.9億元和1.6億元。

    公告稱，交易完成后，金槍魚釣將成為加加食品的全資子公司，上市公司盈利能力將得到提升，金槍魚釣將在國內銷售、金槍魚衍生品的研發、高端調味品的制造等方面與上市公司協同發展、相互促進，從而可以提升上市公司及全體股東的長遠利益，提高上市公司的可持續發展能力。