利群股份18億元可轉債初始轉股價7.16元 投建商業綜合體鞏固供應鏈優勢

    本報見習記者 石運來

    3月29日晚間，利群股份公告稱，公司審議通過了《關于公開發行可轉換公司債券方案的議案》，擬發行可轉債募集資金總額為人民幣18億元，發行數量為180萬手，發行期限為2020年4月1日至2026年3月31日。

    從票面利率來看，第一年為0.4%，第二年為0.6%，第三年為1.0%，第四年為1.5%，第五年為1.8%，第六年為2.0%。本次發行的可轉債的初始轉股價格為7.16元/股，不低于募集說明書公告日前20個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價。據悉，本次發行的可轉債由保薦機構（主承銷商）組建承銷團以余額包銷的方式承銷。承銷團對認購金額不足18億元的部分承擔余額包銷責任，但包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%。

    記者了解到，利群股份此次可轉換公司債券募集資金扣除發行費用后將投資于“利群百貨集團總部及商業廣場項目”、“利群廣場項目”、“蓬萊利群商業綜合體項目”和“利群智能供應鏈及糧食產業園二期項目”，鞏固公司供應鏈優勢。

    利群股份作為山東省大型商業零售知名企業，除百貨、家電業態外，深耕超市業態多年，自營占比超過95%，在供應商資源、品類管理和供應鏈運營方面有著豐富的經驗。2018年成功收購樂天購物（香港）兩家子公司及華東區域子公司股權和經營性資產，實現門店規模翻倍增長，開啟了在全國的規?；瘮U張。尤其突出的是，利群的批發收入近年緊追零售業務規模，未來三五年，更將超越零售。

    供應鏈整合是利群股份的最核心競爭優勢之一。公司在發展之初就堅持規?；I斷式自營商業模式，減少了商品流通中間環節，降低了采購成本，提升了商品毛利率水平。這有利于形成長期穩定的供應商資源，提升供應鏈效率。公司擁有20余家專業品牌運營公司，代理品類涵蓋食品、快消品、家電、百貨、服飾等全品類商品，代理知名品牌500多個，渠道合作品牌3000多個，全品類自營比例超過60%，其中超市商品自營比例達95%，家電品類100%為自營產品。另外超市生鮮全國采購基地300余個。

    利群股份表示，根據公司戰略目標，公司將繼續加快開店速度，穩步提高市場占有率；鞏固供應鏈資源優勢，強化供應鏈深度和廣度，實現供應鏈立體化布局；加強零售業態多元化探索，不斷豐富創新零售模式，并實現各業態的精細化管理和品牌化發展。內外并舉，緊扣行業發展趨勢，將“利群”打造成為規模和服務領先的行業知名品牌。

    值得注意的是，繼公司第一大股東利群集團股份有限公司向華潤深國投信托有限公司質押6000萬股，用于認購利群股份可轉債后，公司實際控制人之一徐瑞澤向中信證券質押400萬股，用于認購利群股份可轉債。

（編輯 喬川川）