7.69億現金收購近三成股權 通策醫療擬控股和仁科技

    5月15日晚間，通策醫療（600763）公告，公司于5月15日與和仁科技（300550）控股股東磐源投資簽署《股份轉讓協議》，擬通過支付現金的方式受讓和仁科技7879.53萬股股份，占和仁科技股份總數的29.75%。

    和仁科技同日也公告了這一事項，此次交易完成后，和仁科技控股股東及實控人均將發生變更，實控人將變更為通策醫療實控人呂建明，公司原控股股東磐源投資的持股比例將下降至14.22%。

    本次交易對價確定為9.76元/股，較和仁科技最新收盤價10.49元/股折價約7.48%，股份轉讓價款總計為7.69億元。通策醫療2022年一季報顯示，公司賬面貨幣資金為7.34億元，較2021年末減少了約1.10億元。

    根據協議，磐源投資及其一致行動人楊一兵、楊波放棄其直接和間接合計持有的和仁科技超過2648.86萬股（占總股本10%）股份所涉及的表決權、提案權等股東權利。此外，協議各方確認并同意，在本次交易完成后的30個工作日內將改選和仁科技董事會，其中通策醫療有權提名3名非獨立董事和2名獨立董事，磐源投資有權提名2名非獨立董事和1名獨立董事。其中，和仁科技董事長將由通策醫療提名人士擔任，和仁科技的財務部門也將由通策醫療統一監管。

    和仁科技表示，通過本次交易引入新的戰略股東繼續帶領公司發展，將對公司未來在產業整合、戰略布局、資本運作等方面起到積極的促進作用。

    記者注意到，在此之前，和仁科技已經有了“易主”的預期。2021年12月，磐源投資曾擬將所持29.96%和仁科技股權轉讓給科學城信科集團，當時的每股轉讓價格為13.58元/股，股份轉讓價款總計為10.78億元。就此本次公告出爐之際，和仁科技也一并公告稱，磐源投資此前與科學城信科集團簽訂的《股份轉讓協議》終止。

    對于此項收購的原因，通策醫療表示，本次交易將增強公司醫療信息化產業領域的綜合實力，增強公司的盈利能力及競爭優勢，符合公司的戰略規劃和發展需要。

    本次交易還約定了業績承諾事項，交易對方承諾和仁科技2022年至2024年實現的凈利潤分別不低于3500萬元、4000萬元、4500萬元，3年合計不低于1.2億元。

    財務數據顯示，和仁科技2019年-2021年分別實現凈利潤4123.48萬元、4314.28萬元、3480.73萬元，增長率分別為1.96%、4.63%和-19.32%。2022年一季度，和仁科技凈利潤為561.25萬元，同比增長3.98%。