弘陽地產擬于7月12日在港上市 擬募資20余億港元

    6月28日，弘陽地產集團有限公司（股份代號：1996.HK）弘陽地產宣布其于香港聯合交易所主板上市的詳情。公司股份將于6月29日起在香港發售，并計劃于7月12日在香港聯交所主板掛牌交易。

    2017年，弘陽地產被中國房地產業協會、上海易居房地產研究院、中國房地產測評中心及江蘇省房地產業協會評為中國房地產開發企業100強、發展潛力10強、品牌價值華東10強及江蘇省綜合實力前三強。根據克而瑞中國房地產銷售排行榜，2017年，以銷售套數計，弘陽地產在南京市位居第三。

    本次全球發售的發售股份數目共800，000，000股股份（視超額配股權行使與否而定），其中包括國際發售的發售股份數目720，000，000股股份（可予重新分配及視超額配股權行使與否而定）及香港公開發售股份數目80，000，000股股份（可予重新分配）。

    香港公開發售將于2018年6月29日（星期五）上午9時整開始，預計于2018年7月5日（星期四）中午12時整（網上白表eIPO申請于上午11時30分）結束，并計劃于2018年7月12日（星期四）在香港聯交所主板掛牌交易。

    弘陽地產的股份代號為1996.HK，將以每手1，000股股份買賣。關于超額配股權，預期由本公司授出，可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）全權酌情全部或部分行使，可要求本公司按發售價配發及發行最多合共120，000，000股股份，占全球發售項下初步可供認購的發售股份15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。

    公司根據策略擬按下列用途及金額使用全球發售所得款項：約60%（即1，213.7百萬港元）將用作開發物業項目或項目實施階段的建造成本;約30%（即606.9百萬港元）將用于償還若干現有計息銀行及其他借款;約10%（即202.3百萬港元）將用作一般營運資金。

    建銀國際金融有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司及農銀國際融資有限公司為本次全球發售之聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。招銀國際融資有限公司、交銀國際控股有限公司、海通國際證券有限公司及鉅匯金融證券有限公司為本次全球發售之聯席賬簿管理人。

    展望未來，公司表示，將繼續深耕長三角區域的市場，同時選擇性拓展新市場，形成“1+3+X”的區域布局;繼續采用多元化的拿地策略，豐富和優化土地儲備;以客戶為導向，進一步提升產品質量及設計，為客戶創造價值;以輕資產模式作為拓展商業板塊的主要路徑，推廣“弘陽”品牌，與住宅物業開發板塊形成協同效應;提升運營效率，追求快速周轉，提高資金使用效率;同時加速人才體系建設，吸引行業內優質人才，努力成為全國頂尖且受信賴的綜合性房地產開發商。