華泰證券定增獲核準 擬發行不超過10.89億股

    ■本報記者 呂江濤

    昨日，華泰證券公告稱，公司于近日收到中國證監會出具的《關于核準華泰證券股份有限公司非公開發行股票的批覆》。核準公司非公開發行不超過約10.89億股新A股股票，6個月內有效。

    事實上，由于預計融資數額創下了近年來A股上市券商再融資數額的最高紀錄，華泰證券此次定增的每一步都受到市場的高度關注。根據華泰證券去年11月份發布的定增預案（修訂案），華泰證券此次擬非公開發行A股不超過10.89億股，非公開發行募集資金不超過255.1億元。定價基準日為非公開發行的發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日交易均價的90%。

    以此計算，如果華泰證券最終要融資255.1億元，其發行價就要達到23.43元/股；而如果以最終發行價格為定價基準日前20個交易日交易均價的90%計算，華泰證券的20日均價需達到26.03元/股。

    昨日，華泰證券微跌0.12%，收于17.25元/股，其最近20個交易日的均價為17.46元/股。如果以最近20個交易日的均價的90%計算，華泰證券最低僅能融資171.08億元，比預計最高融資額少84.02億元。

    有業內人士對《證券日報》記者表示，即使最終融資額不能超過200億元，華泰證券此次定增的融資額也將創下近年來A股上市券商再融資數額的最高紀錄。能否順利完成定增，最終的定增價是多少，融資額是多少，是否有重量級的投資者參與此次華泰證券的定增都將成為投資者關注的焦點。

    據了解，華泰證券最近一次股權融資發生在2015年6月份。2015年6月1日華泰證券H股在香港聯交所掛牌并開始交易，發行總股本14億股，發行價為24.8港元/股。

    值得注意的是，彼時華泰證券公開招股吸引了國內外大批高質量的基石投資者，包括知名的長線國際機構投資者、互聯網公司以及大型保險公司和資產管理公司，13名基石投資者共認購19億美元的股份。其中，高瓴基金認購2億美元，OZ基金認購1億美元，網易香港及其行政總裁丁磊個人合計認購2億美元，馬化騰全資所有的AdvanceData認購1億美元，富邦人壽認購2億美元，惠理認購1.5億美元，新華資產管理認購2億美元，中國工商銀行資管認購2億美元，平安資管認購1億美元，紅杉歌斐認購2億美元，榮基國際認購1億美元，信達漢石認購1億美元，萬方資管旗下的Myriad認購5千萬美元。

    以昨日匯率計算，不考慮分紅等因素，馬化騰、丁磊等人的持倉成本約為20.01元/股。