國泰君安成功發行湖北省內企業首單疫情防控公司債券

    本報記者 施露

    2月13日，由國泰君安牽頭主承銷的湖北省文化旅游投資集團有限公司2020年非公開發行公司債券（第一期）（疫情防控債）成功簿記。

    據悉，本期債券是新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生后全市場首批疫情防控債券，是湖北省內企業發行的首單疫情防控公司債券，發行規模3億元，期限3+2年，利率4.5%。本期部分募集資金將直接用于滿足發行人旗下洪山賓館作為湖北省疫情防控中心指揮部住所進行防疫后勤保障的流動資金需求。

    新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生后，發行人旗下洪山賓館迅速將370間客房及所有宴會廳、會議室交付省湖北省疫情防控指揮中心使用，承擔起湖北省疫情防控后勤保障服務的重要任務。同時，發行人旗下糧油集團聯合合作伙伴平價供應肉類，提供相應配送服務，保障了抗“疫”期間武漢生活物資供應。本期債券發行，將為發行人生產經營、防控疫情提供重要的資金支持，為打贏疫情防控阻擊戰做出積極貢獻。

    為做好本期疫情防控債發行，在證監會的統一部署和上海證券交易所的指引下，作為牽頭主承銷商，國泰君安迅速統籌設計方案，制作發行材料，開啟網下詢價，組織電話路演，在最短時間內完成了債券的發行準備工作。國泰君安也積極與上交所溝通，獲得上交所為本期債券開啟綠色通道，最大限度優化了備案流程，保證了本期債券順利發行。

    受疫情影響，眾多投資機構無法正常辦公，但是本期債券仍獲得了投資者的踴躍支持。發行前夕，在國泰君安組織的電話路演活動中，參與機構高達30余家。同時，本期債券發行利率為4.5%，也創下了近三年中西部地區國有AA+企業同期限非公開公司債券發行利率新低。

（編輯 上官夢露）