深市去年完成再融資260家次 募資逾3900億

    證券時報記者 吳少龍

    深市2020年再融資數據出爐。數據顯示，深市上市公司全年累計實施完成再融資260家次，募集資金3913.83億元，同比分別增長1.5倍和2.4倍，有力促進企業加大科技創新力度、提升風險防控水平、增強可持續發展能力，推動科技、資本和實體經濟高水平循環。

    已實施完成的分類來看，特定對象發行股票實施完成129家次，融資2358.38億元，同比分別大幅增長2.1倍、5.1倍，再度成為深市再融資“首選”；可轉債實施完成117家次，融資1306.02億元，同比分別增長1.1倍、0.8倍，創歷史新高。此外，2020年深市還完成11家次配股、1家次公開增發、2家次優先股，募集資金249.43億元，多種工具拓寬企業融資渠道。

    需求方面，2020年，深市公司共披露665家次再融資預案，合計擬募集資金8673.02億元，同比分別增長1.5倍和1.4倍。創業板有55家次可轉債融資受益于“最近一期末資產負債率不低于45%”發行條件的取消，合計擬融資481.17億元；有91家次向特定對象發行股票的融資方案受益于“最近兩年盈利”發行條件的取消，合計擬融資922.90億元。此外，大多數向特定對象發行股票融資方案的發行底價放寬為市場參考價的80%，定價空間更大。

    融資規模大幅增長，再融資審核效率也得到了明顯提高。數據顯示，2020年，深市再融資項目審核及回復平均用時較上年下降近30%。記者了解到，深交所制定發布9項再融資業務辦理指南，提升市場服務水平，壓縮各品種發行上市周期，便利上市公司高效快捷辦理業務。

    募集資金用途方面，深市上市公司積極利用再融資工具，助力產業升級轉型，加速推進動能轉換。其中，電子通信、計算機、生物醫藥、電氣設備、化工等行業公司實施再融資132家次，募集資金1978.06億元，投入前沿科技，擴大先進產能，實施家次及募集資金占比均超五成。

    創業板改革首次將增量與存量市場改革同步推進，再融資審核同步實施注冊制。創業板的成績單又如何呢？

    數據顯示，截至2020年底，深交所共受理創業板公司再融資申請267家次，累計提交注冊160家次，其中131家次已注冊通過。市場關注的創業板小額快速融資功能有效發揮。仟源醫藥、溫州宏豐的小額快速融資項目，從提交申請到注冊通過僅耗時8個工作日，注冊通過到資金到位分別僅耗時9個和5個工作日，大幅提高融資便利性。

    另外，可轉債監管不斷完善，市場炒作有所降溫。針對可轉債市場炒作問題，深交所一方面深化信息披露與交易監管聯動，及時關注、主動問詢，督促上市公司做好信息披露，充分揭示公司及可轉債相關風險，同時加強盤中實時監控、強化交易核查，及時采取監管措施、上報違法違規線索，要求交易異常情況突出的可轉債停牌核查；另一方面優化制度安排，完善可轉債臨時停牌制度，發布可轉債投資風險揭示書必備條款，遏制炒作行為。

    記者獲悉，目前，深交所正按照證監會《可轉換公司債券管理辦法》要求，加快制定相關配套業務規則，進一步完善可轉債制度，加強可轉債管理，促進市場規范發展。