《2024中國家族辦公室行業發展趨勢白皮書》正式發布

    本報記者 冷翠華

    首屆大灣區家辦峰會暨《2024中國家族辦公室行業發展趨勢白皮書》（以下簡稱《白皮書》）發布會近日在廣州舉辦。

    近年來，越來越多的中高凈值客戶開始關注財富保值增值、資產有序傳承、健康養老規劃等問題，也由此帶來了中國家辦市場的繁榮。

    《白皮書》指出，家族辦公室的優勢主要體現為：擁有集團優勢，投研能力突出；以買方思維為客戶家庭及家族提供綜合型解決方案；有完整人才招聘及培養體系；有完整服務方案，將服務細化延伸至家庭服務信托、個人財富管理信托等更廣泛的類別。泛華普益家辦即是此類機構的典型之一。

    此外，國內的家族辦公室依舊面臨著客戶、市場和監管等方面的挑戰：客戶風險意識薄弱、缺乏長期規劃和家族意識；市場機構良莠不齊、缺乏高度專業化和價值觀統一的人才；監管相關制度未落地，存在合規風險等。

    泛華保險銷售服務集團總裁寇超認為，構建綜合化的產品體系和解決方案、整合平臺化生態資源、建立起機構式家族辦公室運營體系，真正以客戶為中心，滿足其穿越代際的全面需求，是抓住未來5—10年發展機遇的關鍵。

（編輯 王江浩）