柳鋼股份原重組標的公司被柳鋼集團收購

    證券時報記者 劉凡

    1月16日柳鋼股份（601003）宣布，停牌了3個月的重大資產重組終止，并召開投資者說明會?，F在，這個重組有了續集，標的資產還是此前公布的標的——原新三板企業中金金屬100%股權，只是收購主體變成了柳鋼股份的控股股東——柳鋼集團。

    1月18日晚間公告顯示，廣西柳州鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“柳鋼集團”）于1月17日與中金金屬全體股東簽署《股權轉讓協議》，擬收購其持有的中金金屬100%股權。其中，柳鋼集團擬向中金金屬的實控人王文輝轉讓2.03億股柳鋼股份股票，作為交易的部分對價。交易價格為6.73元/股。本次轉讓的股票總價值為13.69億元。這部分股份占柳鋼股份總股本的7.94%。雙方約定，王文輝將在協議生效30日內完成股權過戶進行工商變更。

    根據公告，王文輝和妻子李娟是中金金屬的實控人。截至2017年6月30日，王文輝持有中金金屬86.09%的股份。本次交易完成后，王文輝將成為上市公司合計持股超過5%的股東。

    柳鋼股份稱，本次權益變動不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化。柳鋼集團仍為公司第一大股東。

    而對比此前柳鋼股份的停牌重組方案公告中透露的信息，此前柳鋼股份的收購計劃是擬以發行股份及支付現金的方式購買中金金屬100%的股權。但由于交易雙方未能就本次交易股票發行價格的定價原則、業績對賭條款、股票鎖定期條款達成一致。經交易雙方協商一致，決定終止本次交易。

    但最終柳鋼集團還是將中金金屬納入體系中，只是收購的主體從上市公司變成了上一級的控股集團，收購的方式也從此前的發行股份變成了協議轉讓。較之于此前的發行股份及支付現金的計劃，此次直接進行協議轉讓的方式讓并購更具操作性。

    中金金屬是一家從事不銹鋼板生產與銷售的企業，成立于2013年。2016年12月26日成功在新三板掛牌。但中金金屬最新公告顯示，已自2017年11月24日起終止掛牌。中金金屬近年來業績表現不錯，2015年、2016年和2017年前6月的營收分別為7.75億元、22億元和10.23億元，同比分別增長463.28%、183.81%和10.71%，凈利潤分別為3382.70萬元、1.86億元和4392.9萬元，同比分別增長245.15%、451.04%和-13.81%。

    證券時報記者注意到，柳鋼集團近期還在進行一系列重組，最新的消息是在2017年12月29日，廣西壯族自治區國資委宣布，柳鋼集團與十一冶建設集團戰略重組。十一冶集團由此成為了柳鋼集團的子公司，不再作為自治區國資委直接監管企業。十一冶集團出資人由廣西自治區國資委調整為柳鋼集團。據悉，這是柳州加快打造廣西沿海鋼鐵精品基地的重大舉措。

    柳鋼集團自深化鋼鐵行業供給側改革以來業績持續走強。據柳州當地媒體報道，2017年，柳鋼集團的鋼、鐵產量創新高。2017年1月~11月，柳鋼集團營業收入為622億元，利潤超過33億元，達到歷史同期最好水平。今年預計全年盈利超40億元。柳鋼股份的經營業績已大幅增長。在最新的業績預告中，柳鋼股份宣布2017年的凈利潤將大幅增加22.50億元，達到25.7億元，同比增長1148%到1311%。