優化資產減負 春興精工擬向實控人出讓惠州澤宏及CALIENT股權

    12月9日晚間，春興精工（002547）發布公告稱，為集中優勢資源發展主營業務，公司擬向實控人孫潔曉旗下企業蘇州工業園區卡恩聯特科技有限公司（以下簡稱為“卡恩聯特”）出讓惠州市澤宏科技有限公司（以下簡稱“惠州澤宏”）100%的股權，以及CALIENTTechnologies，Inc.（以下簡稱“CALIENT”）25.5%股權，交易價格分別約3億元、3.3億元。

    記者注意到，卡恩聯特成立于2018年11月27日，是為本次交易新設的公司。孫潔曉持有其99%股權，為卡恩聯特的實際控制人。孫潔曉目前直接持有春興精工38.55%股份，為春興精工的控股股東、實際控制人，根據《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，上述兩項資產出售及相關權利義務轉讓構成關聯交易。

    轉讓惠州澤宏及CALIENT股權

    公告顯示，經各方協商，本次惠州澤宏100%股權作價為3億元。目前，春興精工已向惠州澤宏的原股東支付股權轉讓價款1.2億元。本次交易中，卡恩聯特將支付1.2億元給春興精工作為合同對價，同時卡恩聯特承擔原股權轉讓協議中剩余支付義務1.8億元。

    值得一提的是CALIENT，CALIENT是一家基于3DMEMS微鏡陣列的光路交換開關制造商。記者注意到，2017年8月，春興精工曾宣布以1.479億美元的價格現金收購CALIENT51%的股權。2017年年底，春興精工兩次付款合計5000萬美元，獲得了CALIENT25.5%的股權。春興精工原定不晚于今年5月支付5000萬美元進行第三次股權交割，以獲得這筆海外資產的控股權，但后期宣布暫緩或終止交易。

    目前，春興精工子公司CXUSA持有的CALIENT25.5%的股權，春興精工擬通過向卡恩聯特出售CXUSA100%股權的方式，間接出售CALIENT25.5%股權，轉讓對價為3.3億元人民幣。

    交易完成后，公司將不再持有上述標的資產及CXUSA的股權，惠州澤宏將不再納入公司合并報表范圍。

    標的公司今年業績均虧損

    記者注意到，兩家標的公司今年以來業績均成虧損狀態。據財務數據顯示，惠州澤宏2018年1-9月營業收入為6955.30萬元，營業利潤為-1299.14萬元，凈利潤為-1093.37萬元，截至2018年9月30日的資產總額為1.82億元，負債總額為1.35億元，凈資產為4749.92萬元。

    CALIENT2018年1-6月營業收入為682.47萬美元，凈利潤為-612.69萬美元，截至2018年6月30日的資產總額為2138.33萬美元，負債總額為1636.93萬美元，凈資產為501.41萬美元。

    提及本次交易的目的，春興精工在公告中表示，本次擬轉讓惠州澤宏及CALIENT股權，是根據公司的經營需要，進行業務整合、調整業務結構所作出的決策。交易完成后，公司的資產結構將得到優化，現金流也將得到改善，有利于公司集中優勢資源發展主營業務，提升后續盈利能力。