科力遠重組獲有條件通過 吉利集團將成第二大股東

    1月23日晚間，科力遠（600478）發布公告稱，公司發行股份購買資產暨關聯交易事項已獲中國證監會上市公司并購重組審核委員會有條件通過，公司股票將自1月24日開市起復牌。

    1月16日，科力遠發布交易預案修訂稿，公司擬通過發行股份的方式，購買吉利集團、華普汽車合計持有的CHS公司36.97%的股權。吉利集團持有華普汽車90%股權，為華普汽車的控股股東。

    本次交易標的資產的交易作價確定為8.2億元，科力遠擬發行股份數量為1.8億股，平均發行價為4.47元/股，略高于1月23日停牌前的收盤價格。

    公告顯示，本次交易不會導致上市公司實際控制權發生變更。本次交易前，鐘發平直接持有及通過科力遠集團間接持有上市公司25.13%股權，為上市公司的實際控制人；交易完成后，鐘發平直接及間接持股比例為22.34%，仍為上市公司實控人，吉利集團和華普汽車合計持有上市公司11.09%股權，吉利集團將成為科力遠的第二大股東。

    本次交易前，華普汽車持有科力遠控股子公司CHS公司27.07%股權，華普汽車為上市公司關聯方；交易完成后，吉利集團直接持有及通過華普汽車間接控制的上市公司股權比例合計為11.10%，超過5%，吉利集團將成為上市公司的關聯方。因此，本次交易構成關聯交易。

    此外，本次交易前，CHS公司已是科力遠控股子公司，交易完成后，科力遠對CHS公司的持股比例將由51.02%進一步提升至87.99%。根據累計計算的資產凈額指標，本次交易構成重大資產重組。

    公告稱，本次交易有助于科力遠加強對CHS公司經營的各方面支持，有利于提升公司整體運營效率?？毓勺庸竟蓹嘟Y構穩定性的提高，也有助于科力遠加速推進混合動力驅動產業鏈全面布局的戰略目標。

    另外，本次交易完成后，科力遠與吉利集團合作將進一步加強，吉利將成為公司重要戰略股東，雙方將在混合動力產業鏈開展更為深入、全面的合作，充分發揮各自的資源和優勢，促進雙方在相關領域的互利共贏。

    隨著“藍色吉利行動”計劃的持續推進，CHS公司與吉利集團整車制造產業的合作也將進一步深化，CHS公司現有產能將會加速釋放。