小康股份擬赴港上市 加碼高端智能電動汽車業務

    本報記者 王鶴 見習記者 馮雨瑤

    10月18日晚間，小康股份發布公告稱，為進一步提高公司的資本實力和綜合競爭力，根據公司發展戰略及運營需要，同意公司發行境外上市股份并申請在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯交所”）主板掛牌上市，上市募集資金扣除相關發行費用后，將用于公司高端智能電動汽車業務發展。

    截至10月19日收盤，A股市場小康股份最新報價67.73元/股，漲0.77%，最新市值921.1億元。

    “畢竟新能源是一個很燒錢的市場，在這樣的情況下，小康股份上市融資顯得很有必要。”盤古智庫高級研究員江瀚在接受《證券日報》記者采訪時表示。

    信息化百人會研究員向遠之同樣向《證券日報》記者談道：“智能電動汽車需要比較多的營運資金，具有一定實力的公司在港股會獲得相對較多的資本溢價，同時電動汽車步入了比較關鍵的發展階段，企業需要更多的資金支持。”

    小康股份擬赴港上市

    公告顯示，為完成本次發行上市，同意公司轉為境外募集股份有限公司，并在公司董事會及其授權人士或委托的承銷商（或其代表）決定的日期，根據H股招股說明書所載條款及條件，向符合相關條件的境外投資者及依據中國相關法律、法規有權進行境外證券投資的境內合格投資者等發行H股股票。

    本次發行的股票為在香港聯交所主板掛牌上市的境外上市股份，均為普通股；以人民幣標明面值，以外幣認購，每股面值為人民幣1.00元。

    此外，本次發行方式為香港公開發行及國際配售。在符合公司股票上市地最低發行比例、最低流通比例等監管規定的前提下，結合公司未來業務發展的資本需求，本次發行的H股股數不超過本次發行后公司總股本的20%（超額配售權執行前）；并授予聯席全球協調人不超過前述發行的H股股數15%的超額配售權。

    業內人士指出，目前小康股份總股本為13.60億股，按照H股股數不超過本次發行后公司總股本的20%（超額配售權執行前），小康股份可發行3.4億H股，總股本達到17億股。

    小康股份表示，公司將在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行上市，具體發行時間由股東大會授權董事會或董事會授權人士根據相關法律、法規規定并視國際資本市場狀況和境內外監管部門審批進展情況決定。

    加碼高端智能電動汽車業務

    作為一家綜合型汽車制造企業，近些年小康股份在高端智能電動汽車方面持續發力。

    據了解，2018年公司宣布收購控股股東持有的瀘州容大車輛傳動有限公司86.37%的股權，以提升公司汽車動力系統的整體競爭實力。公司方面表示，未來小康股份計劃以該公司作為基地，打造國際領先的高端智能電動汽車高速變速器系列產品。

    2020年10月份，小康股份推出非公開發行股票計劃，擬向不超過35名特定投資者增發不超過3.78億股股票，募集資金總額不超過27.05億元，將用于SERES智能網聯新能源系列車型開發及產品技術升級項目、營銷渠道建設項目及補充流動資金。

    小康股份董事長張興海此前在2020年10月8日的出口發車儀式上公開表示，三年多來，公司發展智能電動汽車已累計投資超過100億元，建成了大數據智能工廠，并推出了以賽力斯SF5和賽力斯3為代表的智能電動汽車產品。

    今年，小康股份先后與華為、寧德時代在新能源上的合作更是讓其賺足了市場的眼球。據了解，今年4月19日，小康股份稱，公司與華為正式達成深度合作，雙方將在技術、產品和渠道三方面深度融合，相互賦能，為用戶提供高性能、智能化的移動出行解決方案。前不久，小康股份宣布，將攜手寧德時代以保障公司動力電池的長期穩定供應，子公司金康新能源將在2022年至2026年期間向寧德時代采購動力電池產品，年度采購量將達到10GWh。

    “高端智能電動汽車是當前很多汽車廠商都在發力的方向，相比于中低端智能電動汽車已經比較普及的市場環境，高端智能電動汽車還處于一個有待挖掘的藍海市場。”江瀚向記者表示，“對于小康股份來說，赴港上市將是一個非常好的契機，一方面能獲得融資的支持，另一方面能夠繼續給自己提升品牌知名度和影響力，從而更好地推動自身的發展。”

（編輯 孫倩）