中國中冶擬發行優先股募資不超150億元 用于補充流動資金

    本報記者 向炎濤

    又一家央企啟動再融資工作。6月21日晚，中國中冶發布向特定對象發行優先股預案。本次發行的優先股數量為不超過1.5億股，募集資金總額不超過150億元，本次募集資金扣除發行費用后的凈額擬全部用于補充流動資金。

    2022年5月27日，國務院國資委制定印發《提高央企控股上市公司質量工作方案》，對提高央企控股上市公司質量工作作出部署，明確提出要充分發揮上市平臺功能，支持主業發展。兼顧發展需要和市場狀況開展股權或債務融資，靈活運用發行股債結合產品、探索不動產投資信托基金（REITs）等多種手段，優化融資安排，改善資本結構，提升直接融資比重。

    據統計，近兩年來，已有包括中國化學、中國電建、中國交建、中國能建在內的4家央企推出了再融資方案，規模均超百億元，其中3家為股權再融資，1家為優先股融資。

    中國中冶表示，公司擬通過本次向特定對象發行優先股以提高公司資本實力，搶抓業務發展機遇，不斷完善公司業務體系，加快核心關鍵技術的研發，實現公司經營業績的快速增長，提高公司在相關業務領域的市場競爭力。

    中國中冶主營業務包括工程承包、房地產開發、裝備制造及資源開發等四大業務，有著“冶金建設國家隊”稱號。

    在業內人士看來，建筑企業資產負債率普遍較高，中國中冶急需通過融資來改善資產負債結構。根據預案顯示，截至2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日，中國中冶合并口徑資產負債率分別為72.28%、72.14%及72.34%，處于較高水平。

    “本次向特定對象發行優先股完成后，公司的權益資本將得到充分補充，資產負債率下降，資本結構進一步優化，綜合抗風險能力提升，為公司的健康、穩定發展奠定基礎。”中國中冶方面表示。

    有業內人士告訴《證券日報》記者，雖然去年11月份以來，政策已經為涉房企業進行股權融資打開了通道，但根據國資委的要求，建筑央企進行股權融資仍有PB大于1的剛性約束。目前，公司PB小于1，所以采用發行優先股的方式募資，而不是通過非公開發行股票方式募資。

    中國中冶方面表示，公司業務開展情況持續向好，各項主要業務規模不斷擴大，資金需求顯著增加。近年來，公司主要通過短期借款及發行債券的方式來籌措營運資金。本次向特定對象發行優先股將有助于幫助公司建立多元化融資渠道，提升公司凈資產規模，滿足業務發展所需資金需求。