北大資源集團首次發行3.5億美元363天高級無抵押債券

    本報記者 許潔

    2019年7月12日，北大資源集團有限公司宣布其首次以自身獨立信用發行了3.5億美元363天高級無抵押債券，票面息率為8.45%。債券的聯席全球協調人包括民銀資本、方正證券（香港）融資有限公司、中銀國際、巴克萊、渣打銀行、建銀國際、招商證券香港等知名投行和機構。

    資料顯示，2018年度，北大資源集團收入利潤規模持續增長，杠桿率持續降低，截至2018年12月31日，集團錄得收益312億人民幣，盈利27.38億人民幣。

    北大資源集團相關人士稱，本次債券成功發行，顯示了市場及債券投資人對北大資源集團“科創產業服務商”的核心定位、獨特的產城創融合發展模式，以及精工產品實現品質溢價的高度認可。

    2019年，北大資源集團獲得了中誠信國際信用評級有限責任公司與中誠信證券評估有限公司評定的兩項AA+評級，意味著其在境內銀行間與交易所兩個市場均得到評級機構的認可。據悉，北大資源集團亦有獲取國際評級的計劃，未來將進一步利用國際資本市場，不斷優化債務結構，拓寬融資渠道，降低融資成本，為后續持續穩健發展注入強勁的資本動力。

（編輯 白寶玉）