廣汽埃安A輪融資掛牌 投后估值或達千億元

    廣汽埃安上市步伐加快。

    8月26日，廣汽埃安增資項目在廣州聯合產權交易所正式掛牌。廣汽埃安投前估值近850億元，投后估值預計達千億元。

    作為IPO前的最后一次融資，廣汽埃安本次融資將創下國內新能源整車行業最大單筆私募融資，遠超此前造車新勢力在pre-IPO輪的融資規模。

    埃安啟動A輪融資

    8月25日晚，廣汽集團第六屆董事會第21次會議審議通過了《關于廣汽埃安A輪引戰及股改事項的議案》。同意控股子公司廣汽埃安新能源汽車有限公司以2022年5月31日為基準日，整體變更改制為股份有限公司（以登記機關最終核準名稱為準），股份制改制前后廣汽集團持股比例保持不變；同意廣汽埃安實施增資擴股，即以經評估備案的價格為基礎在產權交易所通過公開掛牌方式進行A輪融資引戰，本次A輪融資引入戰略投資者所持股權占融資后總股權比例約15%，A輪融資完成后廣汽集團仍為其控股股東。

    8月26日，廣汽埃安增資項目在廣州聯合產權交易所正式掛牌，符合條件的投資者可于正式掛牌期間8月26日至9月23日報名參與增資，進場摘牌。公告顯示，本次增資擴股募集資金將重點用于廣汽埃安新產品開發、新一代電池、電驅研發及產業化建設、智能駕駛、智能座艙、能源生態及產能擴建等核心技術的研發和產業化布局。

    公告顯示，本次廣汽埃安A輪融資將稀釋約15%的股份引入不超過70家戰略投資者，按增資價格不低于13.23元/每注冊資本，單一投資人投資金額不低于1億元。本次廣汽埃安增資，每一元新增注冊資本認購價格不低于13.23元，公司注冊資本為64.21億元，由此計算，廣汽埃安投前估值近850億元。增資后投資方合計持股比例約為15%，此次廣汽埃安融資約150億元，投后估值預計達千億元。作為IPO前的最后一次融資，廣汽埃安本次融資將創下國內新能源整車行業最大單筆私募融資，遠超此前造車新勢力在pre-IPO輪的融資規模。

    上市步伐加快

    廣汽埃安是廣汽集團新能源汽車事業的發展載體，廣汽埃安（廣汽新能源）成立于2017年7月，2020年廣汽新能源更名廣汽埃安，作為廣汽新能源汽車獨立品牌運營。今年1-7月，埃安累計銷量達125，284臺，其中7月銷量突破2.5萬臺，位于市場頭部行列。

    目前，廣汽埃安已啟動電池研發試制線建設、成立能源科技公司，計劃設立電驅公司，設立電池公司，實現電池自主產業化及應用，全面打通上游原材料、研發、制造、電池回收及梯次利用在內的能源生態產業鏈布局，完成能源生態產業閉環。

    2021年8月，廣汽集團宣布對廣汽埃安開展混合所有制改革，對其增資擴股并引入戰略投資者，并積極尋求于適當時機上市，建立獨立資本平臺和市場化激勵機制。

    廣汽埃安混改步伐頗快。3月17日，廣汽集團公告了廣汽埃安混合所有制改革的最新進展，廣汽埃安擬采取非公開協議增資的的方式，實施679名員工股權激勵及廣汽研究院115名科技人員“上持下”持有廣汽埃安股權，同步引入誠通集團、南網動能等滿足國有資本布局結構調整需要的戰略投資者。

    廣汽埃安表示，完成此次A輪引戰后，將繼續推進股份制改造工作，并擇機上市，建立獨立資本市場平臺，打造新能源汽車品牌科創板第一股。