重慶銀行于上周完成申購 A股上市銀行數量將增至38家

    本報記者 呂東

    隨著重慶銀行A股IPO于上周完成申購，A股上市銀行隊伍也將擴充至38家。

    剛剛過去的2020年，成為幾年來的銀行A股IPO的最低谷，全年僅有廈門銀行一家完成A股上市。而進入2021年后，隨著重慶銀行首月完成申購，加之多家銀行首發已經過會，2021年銀行A股IPO也將走出低迷開始提速，銀行上市數量較去年或出現大幅增長。今年由于發行、上會的銀行均為地方中小銀行，無疑將對此類銀行新一年的資本補充起到極大幫助。

    西南財經大學金融學院數字經濟研究中心主任陳文在接受《證券日報》記者采訪時表示，中小區域性銀行上市浪潮一方面是我國銀行業補充資本金的需要；另一方面是完善公司治理的需要。“對接資本市場，是完善中小金融機構公司治理的一個重要手段”。

    重慶銀行將上市交易

    本月21日，重慶銀行完成A股上市申購，該行回A已走完最后一步，只待近期上市交易。

    此次重慶銀行A股IPO公開發行總量約3.47億股，約占發行后總股本的10%，發行價格為10.83元/股。這一價格遠高于該行H股上市時每股6港元的發行價。

    重慶銀行三季報顯示，該行2020年前三季度實現營收89.44億元，同比增長17.40%；凈利潤38.91億元，同比增長4.60%。截至去年9月末，重慶銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.90%、9.86%、8.65%，均高于監管要求。隨著成功IPO登陸A股，重慶銀行的境內外融資渠道將進一步拓寬，將有效提高其資本充足率。

    早在2013年11月份，重慶銀行完成H股上市。若重慶銀行在A股順利上市，其將成為第15家“A+H”銀行及第3家實現兩地上市的城商行。

    多家銀行過會

    新年首月，首家銀行A股IPO就已完成，為新一年銀行沖刺A股上市打響了頭炮。

    剛剛過去的2020年，雖然全年只有一家銀行實現A股上市，但自去年下半年起，已有多家銀行的IPO申請順利過會，銀行沖刺A股IPO的進程在近幾個月來提速明顯。

    除去已于去年10月份上市的廈門銀行和即將上市的重慶銀行外，上海農商行、齊魯銀行相繼在去年11月26日和12月10日過會。此外，就在本月初，紹興瑞豐農商行A股首發上市獲通過，該行因此成為今年A股IPO首家過會的銀行。上述銀行距離最終上市均只差臨門一腳。

    而根據證監會披露的首發申請企業情況數據顯示，剔除已過發審會的銀行，排隊名單中仍有13家銀行在列。

    年內或將有更多的中小銀行實現A股IPO，雖然是否如2019年一樣高產不得而知，但今年肯定會有更多上市銀行新面孔出現。

    允泰資本創始合伙人付立春在接受《證券日報》記者采訪時表示，眾多商業銀行在當下均面臨補充資本金的難題，近幾個月以來，監管部門也加大和提升了審核周期和效率，但真正能夠達標并順利上市的銀行數量仍相對有限。

    盡管剛剛過去的2020年，登陸資本市場的銀行數量較去年出現大幅下滑，但在監管部門大力支持銀行多渠道資本補充的大背景下，商業銀行在“補血”工具的使用上也愈發多樣。

    作為外源性資本補充，銀行除了通過IPO募資外，如永續債、二級資本債券、優先股等也成為各家銀行頻頻使用的資本補充工具。此外，去年剛剛落地的通過發行地方政府專項債補充中小銀行資本，也成為中小銀行補充資本的新方式。

    陳文認為，就補充資本金而言，目前銀行股普遍破發的情況下，可能會在一定程度上影響銀行上市的實際募資需求。“商業銀行的資本補充，更多的還是依靠其他資本補充工具的使用”。