華泰證券申請倫交所發行全球存托憑證實錘發行價格每份GDR20美元至24.5美元

    本報見習記者 王思文

    日前，華泰證券表示，申請發行全球存托憑證（以下簡稱“GDR”）并在倫敦證券交易所上市。6月11日晚間，華泰證券發布最新公告，首次確定了此次初始發售規模和發行價格區間。

    華泰證券公告稱，公司擬初始發行不超過7501萬份GDR，本次發行GDR代表的基礎證券為不超過8.25億股A股股票（包括因行使超額配售權而發行的GDR所代表的A股股票）。發行GDR后，公司股本總數將變更為不超過90.77億股。

    發行價格區間首次確定。公告顯示，本次發行的GDR價格區間初步確定為每份GDR20美元至24.50美元，其中每份GDR代表10股公司A股股票。

    公司預計，本次發行的募集資金總額為16.503億美元至20.216億美元。本次發行GDR的發售期為2019年6月11日（倫敦時間）至2019年6月14日（倫敦時間）。

    另外，摩根大通、華泰金融控股（香港）有限公司以及摩根士丹利（國際）擔任本次發行聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，瑞信（歐洲）、匯豐銀行擔任本次發行聯席賬簿管理人。

（編輯 喬川川）