券商股權承銷業務中考揭榜 東方花旗證券同比增413%躋身前三

    ■本報記者 王思文

    6月份漸進尾聲，證券公司投行業務也悉數交卷，走出“中考”考場。

    今年上半年（截至6月28日，下同），證券行業的股權承銷規模同比下降。數據顯示，今年上半年51家券商的股權承銷金額達5280億元，同比下滑4.28%。其中可轉債承銷規模為1543億元，增366%；首發承銷規模下滑最明顯，為582億元，下滑37%。

    與此同時，上半年券商股權承銷業務前十榜單也新鮮出爐。中信證券位居第一，承銷金額攬得889億元。中信建投證券位居第二。東方花旗證券躋身前三，同比增幅高達413%。

    可轉債承銷規模

    同比增366%

    今年上半年，51家券商的股權承銷金額（包括首發、增發、配股、可轉債）共計達到5280億元，較去年上半年的5516億元下滑4.28%。

    從股權承銷的具體業務規模來看，今年上半年，券商的可轉債和配股承銷規模有所提升。其中，在上半年5280億元股權承銷金額中，可轉債承銷攬得1543億元，同比驟增366%，占比為29%。配股實現117億元，同比增長14%，占比為2%。

    而增發和首發承銷業務則有所下滑。其中，在上半年5280億元股權承銷金額中，增發承銷攬得3038億元，同比下滑28%，占總股權承銷金額的58%，成為券商股權承銷業務規模中的主要貢獻業務。另外，首發承銷實現582億元，同比下滑37%，占比為11%。

    事實上，今年一季度券商股權承銷規模已有所下滑。對此，萬聯證券非銀分析師繳文超認為，今年深化金融供給側結構性改革被提升到十分重要的地位，深化資本市場改革是金融改革的重中之重，監管層也提出要實施多項舉措推進資本市場改革，全面落實設立科創板并試點注冊制，大力優化股債融資和并購重組制度，券商作為資本市場的重要紐帶，發展空間十分廣闊，科創板推出將提振投行股權承銷業務。

    14家券商

    股權承銷規模超100億元

    與此同時，券商股權承銷業務上半年排名榜單也隨之落定。具體來看，中信證券以889億元的承銷金額遙遙領先，位居今年上半年券商股權承銷業務排行榜首位，其首發承銷攬得151億元、增發承銷金額為492億元、可轉債承銷金額為246億元。

    中信建投證券位列第二，股權承銷金額實現600億元，其中首發、增發、可轉債分別承銷37億元、425億元和138億元。

    上半年股權承銷金額排名前十位的券商還有東方花旗證券、中金公司、華泰聯合證券、中銀國際證券、廣發證券、國泰君安、高盛高華、海通證券，上述券商分別攬得592億元、499億元、373億元、229億元、224億、192億元、150億元、132億元。上述前十名券商包攬了74%的券商股權承銷金額，凸顯大中型券商良好的投行業績水平。

    值得注意的是，東方花旗證券以592億元的承銷金額躍升至第三名，其增發承銷業績十分突出，達532億元，總體股權承銷金額同比驟增413%。

    此外，股權承銷金額在100億元以上的券商還有瑞銀證券、民生證券、招商證券和國金證券。這也就意味著，今年上半年，共有14家券商股權承銷規模超100億元。