渤海證券成功發行創新創業疫情防控債券

    本報記者 張志偉

    4月2日，中國第一單創新創業疫情防控債-北京東方國信科技股份有限公司2020年公開發行創新創業公司債券（簡稱疫情防控債）成功發行。

    據悉，本次債券主體評級AA，債項評級AAA，發行規模為人民幣3億元，債券期限3年，票面利率4.80%，本次債券發行受到投資者追捧，全場認購倍數覆蓋基礎發行規模約6倍，創近3年同類民企債券票面利率新低。作為全國首單創新創業疫情防控債，本單債券系由渤海證券獨家主承銷。

    渤海證券有關人士對記者稱，在監管部門的指導下，渤海證券積極展開相關工作，以期立足自身業務，切實為企業防控疫情提供有力支持。在項目承做過程中，渤海證券深度挖掘企業特點，為發行人設計了“創新創業疫情防控債”的創新融資方案，憑借扎實充分的盡調、良好的溝通協調、高效的項目執行能力，為發行人獲取了中國第一單創新創業疫情防控債批文。在發行關鍵階段，渤海證券深入挖掘發行人亮點，以線上遠程路演、微信推介等非現場方式，全面加強路演范圍和力度，先后向數家投資機構推介洽談，最終圓滿發行成功，本次債券發行受到各家機構的踴躍認購，全場認購倍數覆蓋基礎發行規模約6倍，創近3年同類民企債券票面利率新低。

    此次債券的募集資金部分將用于投入疫情相關技術和產品研發，主要包括數據科學云平臺、大數據SaaS平臺等。

    “下一步，渤海證券將繼續助力企業從危機中把握復工復產契機，把握產業結構調整機遇，大力開展創新探索，以豐富多樣的產品類型為企業提供切實有效的金融支持，為企業抗擊疫情、轉型升級、快速發展提供綜合金融服務方案，助力打贏疫情防控阻擊戰。”渤海證券有關人士對記者稱。

（編輯 張偉）